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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
39,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,88 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,52 Mrd. $
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,63 %
Position
3.452
Neu
521
Aufgestockt
1.149
Reduziert
1.091
Geschlossen
479
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+332 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+309 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+252 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+209 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+202 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+238 Mio. $
2
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
+218 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+185 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+165 Mio. $
5
CI-Symbol
Cigna
CI
+159 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 16,38 %
2 Technologie 14,77 %
3 Gesundheitswesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,82 %
5 Industrie 11,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
506 Mio. $ 1,27 %
1.369.243
+918.278
+204 % +309 Mio. $
2019 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
476 Mio. $ 1,19 %
1.072.917
+791.156
+281 % +332 Mio. $
2016 Q1
29 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
294 Mio. $ 0,74 %
6.939.060
+6.290.720
+970 % +209 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
F-Symbol
4
Ford
F
47,5 Mrd. $
269 Mio. $ 0,67 %
17.769.253
-3.301.054
-16 % -41,8 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
V-Symbol
5
Visa
V
766 Mrd. $
262 Mio. $ 0,66 %
1.101.325
-43.925
-4 % -10,1 Mio. $
2019 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
6
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
250 Mio. $ 0,63 %
+676.400
Neu +228 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
7
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
250 Mio. $ 0,63 %
+676.400
Neu +228 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
247 Mio. $ 0,62 %
1.836.883
+1.203.543
+190 % +176 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
ELV-Symbol
9
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
247 Mio. $ 0,62 %
555.940
+65.951
+13 % +30,4 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
10
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
242 Mio. $ 0,61 %
3.260.816
+1.130.576
+53 % +85,6 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
PYPL-Symbol
11
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
241 Mio. $ 0,61 %
3.619.050
+372.285
+11 % +25,4 Mio. $
2021 Q3
7 Quartale
NKE-Symbol
12
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
237 Mio. $ 0,6 %
+2.150.643
Neu +252 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
CCL-Symbol
13
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,7 Mrd. $
237 Mio. $ 0,59 %
12.585.195
-3.276.986
-21 % -38,3 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
234 Mio. $ 0,59 %
4.465.170
-619.029
-12 % -31,2 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
232 Mio. $ 0,58 %
3.359.782
+117.860
+4 % +8,39 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
16
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
224 Mio. $ 0,56 %
485.961
+248.437
+105 % +115 Mio. $
2016 Q1
29 Quartale
HON-Symbol
17
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
221 Mio. $ 0,55 %
1.130.778
-194.567
-15 % -36,1 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
220 Mio. $ 0,55 %
3.654.408
+729.574
+25 % +45,4 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
219 Mio. $ 0,55 %
986.901
+41.426
+4 % +9,6 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
TMO-Symbol
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
219 Mio. $ 0,55 %
419.834
+177.479
+73 % +95,8 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
214 Mio. $ 0,54 %
717.848
-190.359
-21 % -55,3 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
ZM-Symbol
22
Zoom
ZM
29 Mrd. $
213 Mio. $ 0,53 %
3.131.883
+3.820
+0,1 % +255.420 $
2020 Q3
11 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
204 Mio. $ 0,51 %
3.197.761
+1.352.338
+73 % +90,7 Mio. $
2018 Q3
19 Quartale
RBLX-Symbol
24
Roblox
RBLX
37,5 Mrd. $
203 Mio. $ 0,51 %
5.037.692
+455.754
+10 % +18,3 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
TGT-Symbol
25
Target
TGT
69,2 Mrd. $
202 Mio. $ 0,51 %
1.529.760
+1.358.532
+793 % +202 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt John Overdeck 3.452 Positionen im Wert von 39,9 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,6 % des Portfolios aus.

John Overdeck investierte 1,52 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 1.149 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nike: 2.150.643 Aktien im Wert von 237 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Netflix; sie wurde auf 238 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2023 war Nike: 2.150.643 Aktien im Wert von 237 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 332 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2023 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 238 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Goldman Sachs im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 127 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2023 7,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 39,9 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 521 neue Positionen und schloss 479 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 39,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .