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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
22,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,52 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,48 Mrd. $
Kapitalfluss %
11,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,34 %
Position
2.590
Neu
644
Aufgestockt
817
Reduziert
641
Geschlossen
477
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+157 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+153 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+142 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+137 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+128 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+159 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+143 Mio. $
3
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+135 Mio. $
4
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+130 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+114 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 13,72 %
2 Gesundheitswesen 12,57 %
3 Industrie 11,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
5 Energie 10,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
184 Mio. $ 0,83 %
5.583.337
-1.222.094
-18 % -33,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TWC
2
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
177 Mio. $ 0,8 %
1.201.736
+5.142
+0,4 % +721.637 $
2013 Q2
4 Quartale
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
164 Mio. $ 0,74 %
735.798
+287.568
+64 % +59,5 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EBAY-Symbol
4
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
163 Mio. $ 0,73 %
7.728.655
+7.008.746
+974 % +153 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
LYB-Symbol
5
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
162 Mio. $ 0,73 %
1.657.799
+1.653.624
+39.608 % +157 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
159 Mio. $ 0,72 %
5.921.570
-601.306
-9 % -15,5 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
DTV
7
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
156 Mio. $ 0,7 %
1.840.274
+108.409
+6 % +8,83 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
156 Mio. $ 0,7 %
2.962.900
+2.726.794
+1.155 % +137 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
UPS-Symbol
9
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
155 Mio. $ 0,7 %
1.507.927
+208.166
+16 % +20,9 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
153 Mio. $ 0,69 %
2.279.991
+29.943
+1 % +1,84 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
FDX-Symbol
11
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
153 Mio. $ 0,69 %
+1.013.252
Neu +142 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
AAL-Symbol
12
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
152 Mio. $ 0,68 %
3.538.274
+2.545.493
+256 % +99,3 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
BHI
13
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
148 Mio. $ 0,67 %
1.983.375
+586.425
+42 % +40,8 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
141 Mio. $ 0,64 %
2.499.595
+1.044.030
+72 % +54,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BRCM
15
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
134 Mio. $ 0,6 %
3.602.389
+3.533.237
+5.109 % +116 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
133 Mio. $ 0,6 %
5.740.868
+4.058.684
+241 % +86,4 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
131 Mio. $ 0,59 %
+1.108.532
Neu +128 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CHTR-Symbol
18
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
123 Mio. $ 0,55 %
775.925
+151.338
+24 % +20,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SWN-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
120 Mio. $ 0,54 %
2.637.101
+1.419.684
+117 % +65,8 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
DISH
20
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
115 Mio. $ 0,52 %
1.768.939
+677.538
+62 % +40,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
21
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
114 Mio. $ 0,52 %
981.568
-49.159
-5 % -5,59 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SNDK-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
114 Mio. $ 0,52 %
1.094.721
+784.082
+252 % +71,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DD-Symbol
23
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
112 Mio. $ 0,5 %
858.757
+612.271
+248 % +78 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
HCA-Symbol
24
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
111 Mio. $ 0,5 %
1.963.100
-6.270
-0,3 % -330.796 $
2013 Q2
4 Quartale
GEN-Symbol
25
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
110 Mio. $ 0,5 %
4.810.822
+1.954.197
+68 % +41,5 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt John Overdeck 2.590 Positionen im Wert von 22,2 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 18,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,3 % des Portfolios aus.

John Overdeck investierte 2,48 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 644 neue Positionen und stockte 817 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx: 1.013.252 Aktien im Wert von 153 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 9,7 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 159 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2014 war FedEx: 1.013.252 Aktien im Wert von 153 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in LyondellBasell Industries in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 157 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2014 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 159 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Home Depot im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 84,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2014 7,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,2 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 644 neue Positionen und schloss 477 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 22,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .