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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
31,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,42 Mrd. $
Kapitalfluss
-215 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,9 %
Position
3.245
Neu
801
Aufgestockt
908
Reduziert
911
Geschlossen
472
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+272 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+237 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+223 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+169 Mio. $
5
COR-Symbol
Cencora
COR
+165 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+293 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+226 Mio. $
3
GSK-Symbol
GSK
GSK
+219 Mio. $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+202 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+192 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,55 %
2 Gesundheitswesen 16,07 %
3 Sonstiges 12,78 %
4 Finanzwesen 11,42 %
5 Industrie 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
300 Mio. $ 0,94 %
1.126.650
-203.847
-15 % -56,4 Mio. $
2019 Q1
15 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
766 Mrd. $
254 Mio. $ 0,8 %
1.222.256
-175.752
-13 % -35,4 Mio. $
2019 Q2
14 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
254 Mio. $ 0,8 %
2.955.792
-605.147
-17 % -47,9 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
PCGU
4
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
250 Mio. $ 0,79 %
1.733.308
+120.000
+7 % +16,2 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
247 Mio. $ 0,78 %
3.812.334
+2.553.323
+203 % +169 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
UNP-Symbol
6
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
246 Mio. $ 0,77 %
1.186.331
+179.715
+18 % +36,9 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
244 Mio. $ 0,77 %
927.951
-2.284
-0,2 % -612.250 $
2021 Q2
6 Quartale
MCD-Symbol
8
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
242 Mio. $ 0,76 %
918.811
+420.061
+84 % +111 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
242 Mio. $ 0,76 %
2.738.961
+540.765
+25 % +51,4 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
PYPL-Symbol
10
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
239 Mio. $ 0,75 %
3.358.232
+2.957.532
+738 % +237 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
239 Mio. $ 0,75 %
2.839.818
+2.756.234
+3.298 % +272 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
MDT-Symbol
12
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
236 Mio. $ 0,74 %
3.038.792
+761.618
+33 % +61,7 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
235 Mio. $ 0,74 %
1.331.656
+3.836
+0,3 % +662.340 $
2020 Q2
10 Quartale
EW-Symbol
14
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
229 Mio. $ 0,72 %
3.067.926
+1.921.433
+168 % +148 Mio. $
2021 Q1
7 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
222 Mio. $ 0,7 %
4.650.280
-988.297
-18 % -45 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
LMT-Symbol
16
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
217 Mio. $ 0,68 %
445.694
-38.942
-8 % -18,1 Mio. $
2016 Q1
27 Quartale
CME-Symbol
17
CME Group
CME
110 Mrd. $
216 Mio. $ 0,68 %
1.287.404
+691.675
+116 % +120 Mio. $
2013 Q3
37 Quartale
ZM-Symbol
18
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
211 Mio. $ 0,66 %
3.108.252
+1.242.000
+67 % +94,3 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
CSX-Symbol
19
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
208 Mio. $ 0,65 %
6.713.376
-830.842
-11 % -25 Mio. $
2015 Q1
31 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
202 Mrd. $
208 Mio. $ 0,65 %
4.591.401
+344.711
+8 % +15,7 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
ADBE-Symbol
21
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
206 Mio. $ 0,65 %
612.081
-261.517
-30 % -83,6 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
DOCU-Symbol
22
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
200 Mio. $ 0,63 %
3.611.117
+334.069
+10 % +16,3 Mio. $
2020 Q3
9 Quartale
ABNB-Symbol
23
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
199 Mio. $ 0,62 %
2.325.045
+221.238
+11 % +22,3 Mio. $
2021 Q2
6 Quartale
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
197 Mio. $ 0,62 %
4.520.371
+1.438.584
+47 % +61,6 Mio. $
2018 Q4
16 Quartale
KR-Symbol
25
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
196 Mio. $ 0,62 %
4.404.286
+995.803
+29 % +45,8 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt John Overdeck 3.245 Positionen im Wert von 31,9 Mrd. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 29,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,9 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q4 2022 weist 801 neu, 908 erhöht, 911 reduziert und 472 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Yum! Brands: 1.187.068 Aktien im Wert von 152 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 293 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2022 war Yum! Brands: 1.187.068 Aktien im Wert von 152 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Amazon in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 272 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2022 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 293 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in JPMorgan Chase im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2022 7,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 31,9 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 801 neue Positionen und schloss 472 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 31,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .