Wir sind mit live!
Mehr erfahren
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
28,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,98 Mrd. $
(+40 %)
Kapitalfluss
+5,36 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,24 %
Position
3.787
Neu
904
Aufgestockt
1.229
Reduziert
870
Geschlossen
772
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+241 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+229 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+220 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+216 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+216 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+284 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+252 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+215 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+202 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+183 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,22 % |
| 2 | Technologie | 15,44 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,72 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,53 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 1,02 % |
1.035.720
+24.274
| +2 % | +6,58 Mio. $ |
2014 Q3
24 Quartale
|
|
2
Target
TGT
72 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 1,01 % |
1.803.905
-253.782
| -12 % | -34,8 Mio. $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
3
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 0,95 % |
3.374.523
+1.252.769
| +59 % | +98,1 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 0,94 % |
1.595.461
-256.122
| -14 % | -39,4 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 0,93 % |
7.608.148
+141.996
| +2 % | +4,14 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
Costco
COST
467 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 0,9 % |
+716.888
| Neu | +241 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,89 % |
7.225.711
-415.676
| -5 % | -14,6 Mio. $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
8
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 0,89 % |
2.858.955
+1.069.700
| +60 % | +101 Mio. $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
|
9
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,85 % |
6.110.079
+4.950.737
| +427 % | +216 Mio. $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
10
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,85 % |
4.036.029
+523.459
| +15 % | +30,4 Mio. $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
|
11
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 0,85 % |
+1.213.851
| Neu | +229 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 0,84 % |
+1.072.939
| Neu | +220 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,8 % |
+4.851.267
| Neu | +216 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 0,79 % |
1.604.565
+199.824
| +14 % | +27,2 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,78 % |
3.067.292
+2.397.500
| +358 % | +202 Mio. $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 219 Mio. $ | 0,78 % |
1.039.026
+881.343
| +559 % | +185 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
17
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 0,74 % |
3.483.719
+3.208.218
| +1.165 % | +182 Mio. $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
18
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 0,74 % |
714.177
+8.402
| +1 % | +2,3 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 0,7 % |
8.377.671
+8.335.005
| +19.535 % | +205 Mio. $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,7 % |
584.886
+1.895
| +0,3 % | +628.024 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
21
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 0,69 % |
1.745.599
+1.236.731
| +243 % | +126 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
22
Zoom
ZM
26,2 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,69 % |
+411.285
| Neu | +132 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 0,67 % |
1.513.473
+1.474.861
| +3.820 % | +184 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
24
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,66 % |
978.813
+948.690
| +3.149 % | +169 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
25
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,66 % |
880.369
+822.716
| +1.427 % | +183 Mio. $ |
2019 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt John Overdeck 3.787 Positionen im Wert von 28,2 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 20,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 5,36 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 904 neue Positionen und stockte 1.229 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Costco: 716.888 Aktien im Wert von 254 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 252 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2020 war Costco: 716.888 Aktien im Wert von 254 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Cisco in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 216 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2020 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 252 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Amazon im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2020 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28,2 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 904 neue Positionen und schloss 772 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 28,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .