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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
43,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,29 Mrd. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+520 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,28 %
Position
3.471
Neu
479
Aufgestockt
1.205
Reduziert
1.169
Geschlossen
479
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+212 Mio. $ |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+211 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+193 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+191 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+282 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+239 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+236 Mio. $ |
| 4 |
General Motors
GM
|
+223 Mio. $ |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+186 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,8 % |
| 2 | Technologie | 15,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,83 % |
| 5 | Industrie | 10,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 1,52 Mrd. $ | 3,46 % |
2.790.149
+58.709
| +2 % | +30,7 Mio. $ |
2016 Q1
33 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
478 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 1,02 % |
935.954
+124.161
| +15 % | +55,8 Mio. $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 291 Mio. $ | 0,66 % |
1.381.879
+93.182
| +7 % | +17,4 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,66 Bio. $
| 270 Mio. $ | 0,61 % |
535.298
+1.218
| +0,2 % | +592.063 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 266 Mio. $ | 0,61 % |
594.644
+177.726
| +43 % | +75,1 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
6
Carvana
CVNA
64,4 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,6 % |
10.186.925
-1.115.685
| -10 % | -22,5 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Snowflake
SNOW
110 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,6 % |
1.935.992
+1.426.648
| +280 % | +211 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 0,58 % |
6.174.860
+1.577.529
| +34 % | +70,6 Mio. $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
9
Visa
V
770 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 0,57 % |
953.604
+216.580
| +29 % | +59,4 Mio. $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
10
Costco
COST
448 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,57 % |
292.810
-1.682
| -0,6 % | -1,31 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
11
Abbott
ABT
175 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 0,56 % |
2.379.469
+820.594
| +53 % | +87 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
| 245 Mio. $ | 0,56 % |
1.268.326
+7.871
| +0,6 % | +1,45 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
13
Robinhood
HOOD
88,7 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 0,56 % |
10.790.784
-1.157.914
| -10 % | -22,7 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
14
Spotify
SPOT
116 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,56 % |
776.556
+439.774
| +131 % | +132 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
15
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,56 % |
8.708.422
+289.408
| +3 % | +7,97 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
82,9 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,54 % |
798.516
+188.356
| +31 % | +58,3 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
838 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 0,54 % |
1.461.768
+1.424.184
| +3.789 % | +229 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 0,54 % |
427.815
+274.898
| +180 % | +157 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
19
Netflix
NFLX
276 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,54 % |
3.496.040
-912.160
| -21 % | -57 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,7 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 0,53 % |
3.745.848
+979.998
| +35 % | +60,9 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,15 Bio. $
| 234 Mio. $ | 0,53 % |
1.894.062
+534.842
| +39 % | +54,1 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
22
Mastercard
MA
548 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,53 % |
523.567
+54.758
| +12 % | +24,9 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
23
DoorDash
DASH
80,1 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,52 % |
2.108.048
+964.751
| +84 % | +116 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,52 % |
3.333.607
+136.934
| +4 % | +9,14 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
25
Micron Technology
MU
990 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,52 % |
1.738.792
-563.258
| -24 % | -71 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt John Overdeck 3.471 Positionen im Wert von 43,9 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 42,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von John Overdeck für Q2 2024 weist 479 neu, 1.205 erhöht, 1.169 reduziert und 479 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 270.632 Aktien im Wert von 82,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 282 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2024 war Accenture: 270.632 Aktien im Wert von 82,1 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 229 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2024 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 282 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 186 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2024 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,9 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 479 neue Positionen und schloss 479 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 43,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .