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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,14 Mrd. $
Kapitalfluss
-32,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,35 %
Position
3.377
Neu
605
Aufgestockt
1.100
Reduziert
1.088
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
F-Symbol
Ford
F
+264 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+236 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+232 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+225 Mio. $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+212 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+308 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+256 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+243 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+239 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+230 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,6 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,73 %
3 Sonstiges 12,71 %
4 Industrie 12,32 %
5 Technologie 12,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
F-Symbol
1
Ford
F
49,3 Mrd. $
265 Mio. $ 0,76 %
+21.070.307
Neu +264 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
DHR-Symbol
2
Danaher
DHR
167 Mrd. $
259 Mio. $ 0,74 %
1.158.680
+929.799
+406 % +212 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
767 Mrd. $
258 Mio. $ 0,74 %
1.145.250
-77.006
-6 % -17,1 Mio. $
2019 Q2
15 Quartale
UNP-Symbol
4
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
255 Mio. $ 0,73 %
1.267.153
+80.822
+7 % +16,4 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
MCD-Symbol
5
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
254 Mio. $ 0,73 %
908.207
-10.604
-1 % -2,84 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
250 Mio. $ 0,71 %
5.084.199
+4.888.059
+2.492 % +232 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
PYPL-Symbol
7
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
247 Mio. $ 0,7 %
3.246.765
-111.467
-3 % -8,59 Mio. $
2021 Q3
6 Quartale
NFLX-Symbol
8
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
246 Mio. $ 0,7 %
+7.116.670
Neu +236 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
CSX-Symbol
9
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
244 Mio. $ 0,7 %
8.166.241
+1.452.865
+22 % +44,7 Mio. $
2015 Q1
32 Quartale
PCGU
10
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
243 Mio. $ 0,7 %
1.708.308
-25.000
-1 % -3,48 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
241 Mio. $ 0,69 %
3.241.922
+1.897.632
+141 % +159 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
HON-Symbol
12
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
239 Mio. $ 0,68 %
1.325.345
+1.106.818
+506 % +208 Mio. $
2017 Q2
23 Quartale
ZM-Symbol
13
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
231 Mio. $ 0,66 %
3.128.063
+19.811
+0,6 % +1,43 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
COP-Symbol
14
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
230 Mio. $ 0,66 %
2.313.596
+2.054.974
+795 % +225 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
229 Mio. $ 0,65 %
945.475
+17.524
+2 % +4,3 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
ELV-Symbol
16
Elevance Health
ELV
91,5 Mrd. $
225 Mio. $ 0,64 %
489.989
+407.021
+491 % +194 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
SNAP-Symbol
17
Snap
SNAP
9,6 Mrd. $
222 Mio. $ 0,63 %
19.784.096
+1.165.973
+6 % +12,3 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
212 Mio. $ 0,61 %
1.161.965
+368.619
+46 % +64,4 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
CL-Symbol
19
Colgate-Palmolive
CL
74,3 Mrd. $
210 Mio. $ 0,6 %
2.787.900
+1.589.581
+133 % +118 Mio. $
2015 Q1
32 Quartale
RBLX-Symbol
20
Roblox
RBLX
37,5 Mrd. $
206 Mio. $ 0,59 %
4.581.938
+4.410.338
+2.570 % +169 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
205 Mrd. $
197 Mio. $ 0,56 %
2.369.026
-586.766
-20 % -48,6 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
LNG-Symbol
22
Cheniere Energy
LNG
65,9 Mrd. $
194 Mio. $ 0,55 %
1.230.546
+271.819
+28 % +41 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
95,2 Mrd. $
193 Mio. $ 0,55 %
2.214.176
+794.739
+56 % +69,5 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
JCI-Symbol
24
Johnson Controls International
JCI
95,9 Mrd. $
192 Mio. $ 0,55 %
3.188.385
+1.169.831
+58 % +74,9 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
CME-Symbol
25
CME Group
CME
106 Mrd. $
186 Mio. $ 0,53 %
969.677
-317.727
-25 % -57,5 Mio. $
2013 Q3
38 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt John Overdeck 3.377 Positionen im Wert von 35 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 31,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q1 2023 weist 605 neu, 1.100 erhöht, 1.088 reduziert und 450 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ford: 21.070.307 Aktien im Wert von 265 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 308 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2023 war Ford: 21.070.307 Aktien im Wert von 265 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Walmart Inc in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 232 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2023 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 308 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Cencora im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 186 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2023 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 605 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 35 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .