Wir sind mit live! Mehr erfahren
John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
29,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,62 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,16 Mrd. $
Kapitalfluss %
7,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,97 %
Position
3.630
Neu
608
Aufgestockt
1.072
Reduziert
1.131
Geschlossen
801
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+166 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+163 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+162 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+160 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+158 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+165 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+161 Mio. $
3
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+158 Mio. $
4
AET
Aetna Inc
AET
+156 Mio. $
5
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+155 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 13,51 %
2 Sonstiges 12,79 %
3 Technologie 12,14 %
4 Industrie 11,34 %
5 Gesundheitswesen 10,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOW-Symbol
1
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
185 Mio. $ 0,62 %
2.255.974
+183.849
+9 % +14,1 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
MCD-Symbol
2
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
185 Mio. $ 0,62 %
1.430.693
+1.011.716
+241 % +127 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
BAX-Symbol
3
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
183 Mio. $ 0,62 %
3.528.069
+147.449
+4 % +7,25 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
DD-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
182 Mio. $ 0,61 %
2.260.407
-161.474
-7 % -12,5 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
DD-Symbol
5
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
179 Mio. $ 0,6 %
1.115.274
-144.694
-11 % -22,5 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
177 Mio. $ 0,59 %
1.202.960
+96.335
+9 % +13,7 Mio. $
2014 Q3
10 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
172 Mio. $ 0,58 %
+3.886.480
Neu +162 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
PM-Symbol
8
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
171 Mio. $ 0,58 %
1.517.764
+662.463
+77 % +68,3 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AMT-Symbol
9
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
170 Mio. $ 0,57 %
1.402.154
+605.144
+76 % +66,6 Mio. $
2014 Q2
11 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
159 Mrd. $
167 Mio. $ 0,56 %
5.317.396
+5.263.372
+9.743 % +166 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
STX-Symbol
11
Seagate
STX
150 Mrd. $
166 Mio. $ 0,56 %
3.622.256
+918.868
+34 % +40,8 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
165 Mio. $ 0,55 %
4.376.942
+4.310.950
+6.533 % +160 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
440 Mrd. $
164 Mio. $ 0,55 %
1.523.458
+1.454.190
+2.099 % +163 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
MJN
14
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
163 Mio. $ 0,55 %
1.826.958
+835.161
+84 % +68,7 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
163 Mio. $ 0,55 %
5.628.820
-1.918.743
-25 % -46,9 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
LYB-Symbol
16
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
161 Mio. $ 0,54 %
1.766.048
+1.502.748
+571 % +137 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SPY-Symbol
17
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
160 Mio. $ 0,54 %
680.100
+147.000
+28 % +34,2 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
NFLX-Symbol
18
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
158 Mio. $ 0,53 %
10.708.230
-1.470.920
-12 % -20,6 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
158 Mio. $ 0,53 %
669.322
+641.982
+2.348 % +149 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
TGT-Symbol
20
Target
TGT
69,6 Mrd. $
153 Mio. $ 0,52 %
2.772.111
+2.543.239
+1.111 % +158 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
HPQ-Symbol
21
HP
HPQ
27,3 Mrd. $
151 Mio. $ 0,51 %
8.450.083
+806.180
+11 % +13 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
TWX
22
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
150 Mio. $ 0,51 %
1.537.936
+930.832
+153 % +90,1 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
C-Symbol
23
Citigroup
C
204 Mrd. $
143 Mio. $ 0,48 %
+2.393.320
Neu +142 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SPGI-Symbol
24
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
143 Mio. $ 0,48 %
1.091.821
-14.775
-1 % -1,84 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
EBAY-Symbol
25
eBay
EBAY
53,6 Mrd. $
141 Mio. $ 0,48 %
4.212.301
+4.203.401
+47.229 % +137 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt John Overdeck 3.630 Positionen im Wert von 29,7 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 26,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6 % des Portfolios aus.

John Overdeck investierte 2,16 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 1.072 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 3.886.480 Aktien im Wert von 172 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 9,9 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 161 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2017 war Amazon: 3.886.480 Aktien im Wert von 172 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in AT&T in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 166 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2017 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 161 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Elevance Health im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 165 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2017 6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,7 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 608 neue Positionen und schloss 801 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 29,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .