Estamos no ar no !
Saiba mais
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,38%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 29,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,62 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 2,16 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,97%
Posição
3.630
Nova
608
Aumentada
1.072
Reduzida
1.131
Encerrada
801
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 166 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 163 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 162 mi |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 160 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 158 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 165 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 161 mi |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 158 mi |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 156 mi |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 155 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 13,51% |
| 2 | Diversos | 12,79% |
| 3 | Tecnologia | 12,14% |
| 4 | Bens industriais | 11,34% |
| 5 | Saúde | 10,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 185 mi | 0,62% |
2.255.974
+183.849
| +9% | +US$ 14,1 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
2
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 185 mi | 0,62% |
1.430.693
+1.011.716
| +241% | +US$ 127 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
3
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 183 mi | 0,62% |
3.528.069
+147.449
| +4% | +US$ 7,25 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
4
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 182 mi | 0,61% |
2.260.407
-161.474
| -7% | -US$ 12,5 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,2 bi
| US$ 179 mi | 0,6% |
1.115.274
-144.694
| -11% | -US$ 22,5 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 177 mi | 0,59% |
1.202.960
+96.335
| +9% | +US$ 13,7 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 172 mi | 0,58% |
+3.886.480
| Nova | +US$ 162 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 171 mi | 0,58% |
1.517.764
+662.463
| +77% | +US$ 68,3 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 170 mi | 0,57% |
1.402.154
+605.144
| +76% | +US$ 66,6 mi |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 167 mi | 0,56% |
5.317.396
+5.263.372
| +9.743% | +US$ 166 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
11
Seagate
STX
US$ 146 bi
| US$ 166 mi | 0,56% |
3.622.256
+918.868
| +34% | +US$ 40,8 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 165 mi | 0,55% |
4.376.942
+4.310.950
| +6.533% | +US$ 160 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 164 mi | 0,55% |
1.523.458
+1.454.190
| +2.099% | +US$ 163 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
MJN
14
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 163 mi | 0,55% |
1.826.958
+835.161
| +84% | +US$ 68,7 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 163 mi | 0,55% |
5.628.820
-1.918.743
| -25% | -US$ 46,9 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,1 bi
| US$ 161 mi | 0,54% |
1.766.048
+1.502.748
| +571% | +US$ 137 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 160 mi | 0,54% |
680.100
+147.000
| +28% | +US$ 34,2 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
18
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 158 mi | 0,53% |
10.708.230
-1.470.920
| -12% | -US$ 20,6 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 158 mi | 0,53% |
669.322
+641.982
| +2.348% | +US$ 149 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
20
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 153 mi | 0,52% |
2.772.111
+2.543.239
| +1.111% | +US$ 158 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
HP
HPQ
US$ 30,4 bi
| US$ 151 mi | 0,51% |
8.450.083
+806.180
| +11% | +US$ 13 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
TWX
22
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 150 mi | 0,51% |
1.537.936
+930.832
| +153% | +US$ 90,1 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 143 mi | 0,48% |
+2.393.320
| Nova | +US$ 142 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 143 mi | 0,48% |
1.091.821
-14.775
| -1% | -US$ 1,84 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
eBay
EBAY
US$ 54,3 bi
| US$ 141 mi | 0,48% |
4.212.301
+4.203.401
| +47.229% | +US$ 137 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T1 2017
No fechamento de T1 2017, John Overdeck detinha 3.630 posições avaliadas em US$ 29,7 bi, alta de 14% em relação a US$ 26,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 2,16 bi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 608 novas posições e aumentando 1.072 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amazon: 3.886.480 ações no valor de US$ 172 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 9,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 161 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T1 2017 foi Amazon: 3.886.480 ações no valor de US$ 172 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 166 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T1 2017 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 161 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 165 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6% de sua carteira de US$ 29,7 bi no T1 2017.
- John Overdeck abriu 608 novas posições e encerrou 801 em T1 2017.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 29,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.