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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,19%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 37,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,7 bi
(-6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,11 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,97%
Posição
3.402
Nova
429
Aumentada
1.052
Reduzida
1.183
Encerrada
472
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 275 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 254 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 242 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 236 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 232 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 236 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 221 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 191 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 183 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 174 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,07% |
| 2 | Diversos | 14,87% |
| 3 | Saúde | 12,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,39% |
| 5 | Financeiro | 10,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 277 mi | 0,75% |
772.982
-596.261
| -44% | -US$ 221 mi |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 275 mi | 0,74% |
642.794
-430.123
| -40% | -US$ 191 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
3
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 272 mi | 0,73% |
17.004.640
+4.655.969
| +38% | +US$ 74,2 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 263 mi | 0,71% |
2.561.495
+2.534.695
| +9.458% | +US$ 275 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 256 mi | 0,69% |
5.873.860
-1.065.200
| -15% | -US$ 47,7 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 254 mi | 0,68% |
1.015.385
+644.638
| +174% | +US$ 166 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 251 mi | 0,68% |
6.650.460
+5.996.640
| +917% | +US$ 254 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 250 mi | 0,67% |
1.088.376
-12.949
| -1% | -US$ 3,11 mi |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
9
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 248 mi | 0,67% |
2.594.546
+443.903
| +21% | +US$ 45,7 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 246 mi | 0,66% |
2.215.434
+2.032.511
| +1.111% | +US$ 236 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 244 mi | 0,66% |
1.863.341
+1.195.541
| +179% | +US$ 155 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
12
Ford
F
US$ 49,7 bi
| US$ 236 mi | 0,64% |
19.020.649
+1.251.396
| +7% | +US$ 16,2 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 236 mi | 0,63% |
4.062.132
+864.371
| +27% | +US$ 53 mi |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 234 mi | 0,63% |
537.364
-18.576
| -3% | -US$ 8,43 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 234 mi | 0,63% |
740.263
+733.563
| +10.949% | +US$ 242 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 232 mi | 0,63% |
+432.734
| Nova | +US$ 223 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 232 mi | 0,63% |
3.328.504
-31.278
| -0,9% | -US$ 2,22 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 232 mi | 0,62% |
6.996.440
+2.790.951
| +66% | +US$ 98,7 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 231 mi | 0,62% |
1.581.536
+908.938
| +135% | +US$ 139 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 227 mi | 0,61% |
2.491.191
+2.362.971
| +1.843% | +US$ 232 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 224 mi | 0,6% |
3.902.176
+641.360
| +20% | +US$ 44,4 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 222 mi | 0,6% |
3.971.081
+316.673
| +9% | +US$ 19 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 221 mi | 0,6% |
541.465
+55.504
| +11% | +US$ 24,6 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 218 mi | 0,59% |
1.272.871
+256.181
| +25% | +US$ 47 mi |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 214 mi | 0,57% |
1.261.083
+917.035
| +267% | +US$ 167 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2023
No T3 2023, John Overdeck detinha 3.402 posições no valor de US$ 37,2 bi, uma queda de 6,8% em relação a US$ 39,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7% da carteira.
O relatório de T3 2023 de John Overdeck mostra 429 novas, 1.052 aumentaram, 1.183 reduções e 472 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 432.734 ações no valor de US$ 232 mi. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 236 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2023 foi Eli Lilly: 432.734 ações no valor de US$ 232 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 275 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2023 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 236 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Etsy no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 144 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7% de sua carteira de US$ 37,2 bi no T3 2023.
- John Overdeck abriu 429 novas posições e encerrou 472 em T3 2023.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 37,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.