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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,8%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 33,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,52 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,71 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,55%
Posição
4.208
Nova
818
Aumentada
1.341
Reduzida
1.420
Encerrada
612
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 161 mi |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 149 mi |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 148 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 139 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 138 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 193 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 169 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 162 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 150 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 138 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,73% |
| 2 | Tecnologia | 14,37% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,44% |
| 4 | Saúde | 11,7% |
| 5 | Bens industriais | 10,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 272 mi | 0,82% |
1.447.339
+359.619
| +33% | +US$ 64,8 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 270 mi | 0,81% |
7.257.603
+3.035.545
| +72% | +US$ 108 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 268 mi | 0,81% |
3.090.437
+1.572.244
| +104% | +US$ 129 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 263 mi | 0,79% |
816.200
+743.600
| +1.024% | +US$ 229 mi |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
5
eBay
EBAY
US$ 53,9 bi
| US$ 259 mi | 0,78% |
7.170.779
+2.372.559
| +49% | +US$ 86 mi |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,94 tri
| US$ 240 mi | 0,72% |
2.599.540
+252.620
| +11% | +US$ 22,4 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 239 mi | 0,72% |
743.000
+708.000
| +2.023% | +US$ 218 mi |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 236 mi | 0,71% |
1.082.629
+186.950
| +21% | +US$ 42,3 mi |
2014 Q3
21 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 233 mi | 0,7% |
3.333.203
+2.332.259
| +233% | +US$ 161 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$ 54,2 bi
| US$ 231 mi | 0,7% |
1.260.711
+60.540
| +5% | +US$ 9,8 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 388 bi
| US$ 231 mi | 0,69% |
4.809.938
+1.671.696
| +53% | +US$ 77,7 mi |
2016 Q1
15 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 473 bi
| US$ 227 mi | 0,68% |
772.207
+196.357
| +34% | +US$ 58,4 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 218 mi | 0,66% |
1.105.363
+147.759
| +15% | +US$ 29,3 mi |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
14
Dollar General
DG
US$ 30,2 bi
| US$ 215 mi | 0,65% |
1.378.856
+512.819
| +59% | +US$ 81,4 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
15
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,9 bi
| US$ 210 mi | 0,63% |
3.289.053
+688.056
| +26% | +US$ 46 mi |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 413 bi
| US$ 210 mi | 0,63% |
1.739.919
+258.540
| +17% | +US$ 30,5 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Charter Communications
CHTR
US$ 15,3 bi
| US$ 204 mi | 0,61% |
420.027
+321.475
| +326% | +US$ 148 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
18
HP
HPQ
US$ 25,7 bi
| US$ 200 mi | 0,6% |
9.716.062
+6.387.258
| +192% | +US$ 121 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 193 mi | 0,58% |
1.325.576
-215.505
| -14% | -US$ 29,2 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
RTN
20
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 189 mi | 0,57% |
859.889
+362.300
| +73% | +US$ 76,6 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 308 bi
| US$ 183 mi | 0,55% |
3.058.695
+1.200.229
| +65% | +US$ 67,2 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 183 mi | 0,55% |
2.076.949
-128.246
| -6% | -US$ 10,9 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
General Motors
GM
US$ 75,4 bi
| US$ 175 mi | 0,53% |
4.783.503
+1.540.823
| +48% | +US$ 56 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 271 bi
| US$ 175 mi | 0,53% |
1.854.573
+744.050
| +67% | +US$ 67,5 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 88,6 bi
| US$ 175 mi | 0,53% |
3.882.135
+2.207.376
| +132% | +US$ 98,3 mi |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T4 2019
No fechamento de T4 2019, John Overdeck detinha 4.208 posições avaliadas em US$ 33,2 bi, alta de 12% em relação a US$ 29,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,6% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 1,71 bi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 818 novas posições e aumentando 1.341 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 780.252 ações no valor de US$ 152 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 21% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 193 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T4 2019 foi Sherwin-Williams: 780.252 ações no valor de US$ 152 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 161 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T4 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 193 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 150 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,6% de sua carteira de US$ 33,2 bi no T4 2019.
- John Overdeck abriu 818 novas posições e encerrou 612 em T4 2019.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T4 2019, protocolado em 14 de fev. de 2020.