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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,36%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 29,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-0,59%)
Fluxo de capital
-US$ 1,42 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,87%
Posição
4.025
Nova
752
Aumentada
1.384
Reduzida
1.238
Encerrada
631
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 153 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 152 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 148 mi |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 148 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 157 mi |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$ 123 mi |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 116 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 115 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,15% |
| 2 | Tecnologia | 13,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,24% |
| 4 | Saúde | 9,85% |
| 5 | Financeiro | 9,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 238 mi | 0,8% |
802.251
+195.161
| +32% | +US$ 57,7 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 212 mi | 0,71% |
3.510.132
-82.888
| -2% | -US$ 5 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 208 mi | 0,7% |
895.679
+136.536
| +18% | +US$ 29,8 mi |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 206 mi | 0,69% |
1.093.280
+451.012
| +70% | +US$ 85,5 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
US$ 183 bi
| US$ 206 mi | 0,69% |
957.604
-147.516
| -13% | -US$ 31,6 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 204 mi | 0,69% |
2.346.920
+119.580
| +5% | +US$ 11,1 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 199 mi | 0,67% |
1.541.081
+259.313
| +20% | +US$ 34,2 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$ 118 bi
| US$ 195 mi | 0,66% |
2.205.195
-417.483
| -16% | -US$ 38,7 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 187 mi | 0,63% |
1.087.720
+850.609
| +359% | +US$ 152 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
10
eBay
EBAY
US$ 54,1 bi
| US$ 187 mi | 0,63% |
4.798.220
-579.261
| -11% | -US$ 23,2 mi |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
11
Restaurant Brands International
QSR
US$ 25,2 bi
| US$ 185 mi | 0,62% |
2.600.997
+1.049.150
| +68% | +US$ 77,4 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 180 mi | 0,61% |
2.375.704
+464.722
| +24% | +US$ 31,9 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
13
Autodesk
ADSK
US$ 52,2 bi
| US$ 177 mi | 0,6% |
1.200.171
+126.488
| +12% | +US$ 19,7 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 176 mi | 0,59% |
1.481.379
+1.260.872
| +572% | +US$ 153 mi |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 175 mi | 0,59% |
4.285.490
+2.008.511
| +88% | +US$ 92,4 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 173 mi | 0,58% |
2.274.170
+304.327
| +15% | +US$ 22,9 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 172 mi | 0,58% |
1.562.476
+1.313.266
| +527% | +US$ 139 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 171 mi | 0,57% |
1.645.934
+1.352.004
| +460% | +US$ 149 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 166 mi | 0,56% |
575.850
-88.656
| -13% | -US$ 24,9 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,8 bi
| US$ 159 mi | 0,53% |
590.438
+84.753
| +17% | +US$ 22,6 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 156 mi | 0,53% |
1.800.000
+1.102.000
| +158% | +US$ 102 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 412 bi
| US$ 155 mi | 0,52% |
3.138.242
+941.202
| +43% | +US$ 48,9 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 153 mi | 0,52% |
945.913
-37.225
| -4% | -US$ 6,26 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$ 299 bi
| US$ 152 mi | 0,51% |
6.580.240
+4.071.560
| +162% | +US$ 85,5 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 151 mi | 0,51% |
1.673.797
+1.619.505
| +2.983% | +US$ 148 mi |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2019
No T3 2019, John Overdeck detinha 4.025 posições no valor de US$ 29,7 bi, uma queda de 0,59% em relação a US$ 29,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,9% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 1,42 bi em T3 2019, encerrando 631 posições e reduzindo 1.238 participações. Sua saída mais significativa foi Activision Blizzard, uma posição estimada em US$ 137 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Kohl's no valor de US$ 109 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2019 foi Kohl's: 2.193.475 ações no valor de US$ 109 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 153 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2019 foi em Dollar Tree, com um corte estimado de US$ 157 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Activision Blizzard no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 137 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6,9% de sua carteira de US$ 29,7 bi no T3 2019.
- John Overdeck abriu 752 novas posições e encerrou 631 em T3 2019.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 29,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.