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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 29.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 178 M
(-0.59%)
Flujo de capital
-USD 1425 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.87%
Posición
4,025
Nuevas
752
Aumentadas
1,384
Reducidas
1,238
Cerradas
631
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 153 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 152 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 149 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 148 M |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 148 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 157 M |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 137 M |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+USD 123 M |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 116 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 115 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.15% |
| 2 | Tecnología | 13.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.24% |
| 4 | Salud | 9.85% |
| 5 | Finanzas | 9.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 238 M | 0.8% |
802,251
+195,161
| +32% | +USD 57.7 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 212 M | 0.71% |
3,510,132
-82,888
| -2% | -USD 5 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 208 M | 0.7% |
895,679
+136,536
| +18% | +USD 29.8 M |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 206 M | 0.69% |
1,093,280
+451,012
| +70% | +USD 85.5 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 206 M | 0.69% |
957,604
-147,516
| -13% | -USD 31.6 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 204 M | 0.69% |
2,346,920
+119,580
| +5% | +USD 11.1 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 199 M | 0.67% |
1,541,081
+259,313
| +20% | +USD 34.2 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
8
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 195 M | 0.66% |
2,205,195
-417,483
| -16% | -USD 38.7 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 187 M | 0.63% |
1,087,720
+850,609
| +359% | +USD 152 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
10
eBay
EBAY
USD 53.4 mil M
| USD 187 M | 0.63% |
4,798,220
-579,261
| -11% | -USD 23.2 M |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
11
Restaurant Brands International
QSR
USD 25.2 mil M
| USD 185 M | 0.62% |
2,600,997
+1,049,150
| +68% | +USD 77.4 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 180 M | 0.61% |
2,375,704
+464,722
| +24% | +USD 31.9 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
13
Autodesk
ADSK
USD 52.2 mil M
| USD 177 M | 0.6% |
1,200,171
+126,488
| +12% | +USD 19.7 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 176 M | 0.59% |
1,481,379
+1,260,872
| +572% | +USD 153 M |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 175 M | 0.59% |
4,285,490
+2,008,511
| +88% | +USD 92.4 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 173 M | 0.58% |
2,274,170
+304,327
| +15% | +USD 22.9 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 172 M | 0.58% |
1,562,476
+1,313,266
| +527% | +USD 139 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
PayPal
PYPL
USD 47.4 mil M
| USD 171 M | 0.57% |
1,645,934
+1,352,004
| +460% | +USD 149 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 166 M | 0.56% |
575,850
-88,656
| -13% | -USD 24.9 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.8 mil M
| USD 159 M | 0.53% |
590,438
+84,753
| +17% | +USD 22.6 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 156 M | 0.53% |
1,800,000
+1,102,000
| +158% | +USD 102 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 155 M | 0.52% |
3,138,242
+941,202
| +43% | +USD 48.9 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 153 M | 0.52% |
945,913
-37,225
| -4% | -USD 6.26 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 299 mil M
| USD 152 M | 0.51% |
6,580,240
+4,071,560
| +162% | +USD 85.5 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 151 M | 0.51% |
1,673,797
+1,619,505
| +2,983% | +USD 148 M |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2019
Al cierre de T3 2019, John Overdeck mantenía 4,025 posiciones valuadas en USD 29.7 mil M, un 0.59% menos que los USD 29.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.9% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 1425 M en T3 2019, cerró 631 posiciones y redujo 1,238 tenencias. Su salida más destacada fue Activision Blizzard, una posición estimada en USD 137 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Kohl's por valor de USD 109 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2019 fue Kohl's: 2,193,475 acciones por un valor de USD 109 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 153 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2019 fue en Dollar Tree, con un recorte estimado de USD 157 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Activision Blizzard en T3 2019, con una venta estimada de USD 137 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6.9% de su cartera de USD 29.7 mil M en T3 2019.
- John Overdeck abrió 752 posiciones nuevas y cerró 631 en T3 2019.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 0.59% frente al trimestre anterior, hasta USD 29.7 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.