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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+34.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 20.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7911 M
(+64%)
Flujo de capital
+USD 5481 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.54%
Posición
3,794
Nuevas
797
Aumentadas
974
Reducidas
1,096
Cerradas
913
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 191 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 190 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 188 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 158 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 156 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 120 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 107 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 104 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 98.4 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 75.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.22% |
| 2 | Salud | 14.46% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.28% |
| 4 | Tecnología | 13.9% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 253 M | 1.26% |
1,011,446
+206,462
| +26% | +USD 47.3 M |
2014 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 250 M | 1.24% |
1,851,583
+1,670,899
| +925% | +USD 191 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 249 M | 1.23% |
1,804,480
-39,800
| -2% | -USD 4.81 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
4
Target
TGT
USD 73.4 mil M
| USD 247 M | 1.22% |
2,057,687
+916,930
| +80% | +USD 105 M |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 166 mil M
| USD 237 M | 1.17% |
7,641,387
+3,480,570
| +84% | +USD 118 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 225 M | 1.11% |
1,878,085
+1,355,860
| +260% | +USD 158 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
7
Etsy
ETSY
USD 7546 M
| USD 223 M | 1.1% |
2,096,800
+1,419,984
| +210% | +USD 105 M |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
8
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| USD 221 M | 1.1% |
433,614
+147,796
| +52% | +USD 75 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 219 M | 1.08% |
2,401,003
+2,346,153
| +4,277% | +USD 188 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Intel
INTC
USD 339 mil M
| USD 205 M | 1.02% |
3,430,214
+3,184,535
| +1,296% | +USD 190 M |
2017 Q1
13 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 203 M | 1.01% |
2,826,075
-868,110
| -23% | -USD 47 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 194 M | 0.96% |
3,512,570
+1,962,169
| +127% | +USD 110 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
USD 239 mil M
| USD 187 M | 0.93% |
7,466,152
+7,288,612
| +4,105% | +USD 146 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 186 M | 0.92% |
1,404,741
+1,186,767
| +544% | +USD 156 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 180 M | 0.89% |
582,991
+266,814
| +84% | +USD 78.1 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 176 M | 0.87% |
1,789,255
+551,553
| +45% | +USD 48.6 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 161 M | 0.8% |
710,095
+644,626
| +985% | +USD 135 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 157 M | 0.78% |
2,121,754
+232,394
| +12% | +USD 17.5 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 787 mil M
| USD 154 M | 0.76% |
798,072
-26,618
| -3% | -USD 4.86 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
20
Wayfair
W
USD 15.4 mil M
| USD 139 M | 0.69% |
+705,775
| Nuevas | +USD 106 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 135 M | 0.67% |
370,327
+360,599
| +3,707% | +USD 136 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
22
Kroger
KR
USD 40.4 mil M
| USD 132 M | 0.65% |
+3,903,595
| Nuevas | +USD 127 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Nike
NKE
USD 56.2 mil M
| USD 131 M | 0.65% |
1,332,589
+1,322,535
| +13,154% | +USD 122 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.6 mil M
| USD 130 M | 0.64% |
4,607,325
+4,551,675
| +8,179% | +USD 119 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 126 M | 0.62% |
408,500
+128,700
| +46% | +USD 37.7 M |
2015 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2020
Al cierre de T2 2020, John Overdeck mantenía 3,794 posiciones por un valor de USD 20.2 mil M, un aumento de 64% frente a los USD 12.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 5481 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 797 nuevas posiciones y aumentó 974 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kroger: 3,903,595 acciones con un valor de USD 132 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 104 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2020 fue Kroger: 3,903,595 acciones por un valor de USD 132 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Lowe's Companies durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 191 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2020 fue en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 104 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Starbucks en T2 2020, con una venta estimada de USD 120 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 12% de su cartera de USD 20.2 mil M en T2 2020.
- John Overdeck abrió 797 posiciones nuevas y cerró 913 en T2 2020.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 64% respecto al trimestre anterior, hasta USD 20.2 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.