¡Ya estamos en !
Descubre más
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 33.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3495 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 843 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.56%
Posición
3,907
Nuevas
829
Aumentadas
1,295
Reducidas
1,108
Cerradas
661
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 175 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 163 M |
| 3 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+USD 138 M |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 135 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 132 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 173 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 159 M |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 136 M |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 133 M |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+USD 118 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.71% |
| 2 | Tecnología | 13.76% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.95% |
| 4 | Industriales | 10.43% |
| 5 | Salud | 9.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 223 M | 0.67% |
823,690
+351,357
| +74% | +USD 94.9 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 192 M | 0.57% |
4,371,499
+1,799,784
| +70% | +USD 77.7 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 190 M | 0.57% |
5,796,365
+1,056,656
| +22% | +USD 34.4 M |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
4
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 185 M | 0.55% |
4,732,980
-1,768,040
| -27% | -USD 60.3 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 184 M | 0.55% |
2,755,298
+628,300
| +30% | +USD 43.3 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
CELG
6
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 183 M | 0.55% |
2,310,066
+564,435
| +32% | +USD 46.9 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 182 M | 0.54% |
+3,215,020
| Nuevas | +USD 175 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
8
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 176 M | 0.52% |
1,351,394
+559,103
| +71% | +USD 74.4 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 175 M | 0.52% |
+902,095
| Nuevas | +USD 163 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 174 M | 0.52% |
1,303,870
+719,064
| +123% | +USD 100 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
ABMD
11
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 169 M | 0.5% |
413,409
+380,507
| +1,156% | +USD 138 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 167 M | 0.5% |
858,209
+668,748
| +353% | +USD 125 M |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
13
Macy's
M
USD 6313 M
| USD 167 M | 0.5% |
4,462,746
+2,965,214
| +198% | +USD 99.4 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84.3 mil M
| USD 167 M | 0.5% |
483,334
+27,415
| +6% | +USD 8.57 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 167 M | 0.5% |
1,335,514
-302,585
| -18% | -USD 32.3 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
16
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 166 M | 0.5% |
2,183,289
-396,414
| -15% | -USD 29.2 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 164 M | 0.49% |
1,352,873
+1,059,615
| +361% | +USD 132 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 163 M | 0.49% |
1,152,189
+929,446
| +417% | +USD 130 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
Burlington
BURL
USD 15.9 mil M
| USD 161 M | 0.48% |
1,070,833
+27,572
| +3% | +USD 3.92 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 290 mil M
| USD 158 M | 0.47% |
4,607,370
-838,116
| -15% | -USD 27.9 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 156 M | 0.47% |
1,864,264
+985,444
| +112% | +USD 78.7 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 152 M | 0.45% |
1,131,835
+998,899
| +751% | +USD 127 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 150 M | 0.45% |
2,321,313
+163,830
| +8% | +USD 10.7 M |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 150 M | 0.45% |
1,187,561
-184,129
| -13% | -USD 22.9 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 145 M | 0.43% |
664,307
+597,465
| +894% | +USD 135 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2018
Al cierre de T2 2018, John Overdeck mantenía 3,907 posiciones por un valor de USD 33.5 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 30 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.6% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de John Overdeck muestra 829 nuevos, Aumentaron 1,295, 1,108 reducidas y 661 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 3,215,020 acciones con un valor de USD 182 M. La mayor venta fue Booking.com, por un valor estimado de USD 173 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2018 fue Alphabet (Google) Class A: 3,215,020 acciones por un valor de USD 182 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Abiomed Inc durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 138 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2018 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 173 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Pfizer en T2 2018, con una venta estimada de USD 159 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 5.6% de su cartera de USD 33.5 mil M en T2 2018.
- John Overdeck abrió 829 posiciones nuevas y cerró 661 en T2 2018.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.5 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.