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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3381 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 2327 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.31%
Posición
3,174
Nuevas
981
Aumentadas
805
Reducidas
803
Cerradas
576
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 172 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 161 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 161 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 156 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 150 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+USD 172 M |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 139 M |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 111 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 94.4 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 94.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.92% |
| 2 | Tecnología | 11.5% |
| 3 | Industriales | 10.93% |
| 4 | Salud | 10.87% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 163 M | 0.76% |
1,088,280
-1,423
| -0.1% | -USD 212 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 161 M | 0.75% |
2,851,517
+2,581,023
| +954% | +USD 150 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
BHI
3
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 161 M | 0.75% |
2,532,346
+194,621
| +8% | +USD 11.7 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 161 M | 0.75% |
+5,175,016
| Nuevas | +USD 156 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 160 M | 0.75% |
1,592,787
+1,586,463
| +25,086% | +USD 161 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 159 M | 0.74% |
+5,084,443
| Nuevas | +USD 172 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 158 M | 0.73% |
2,018,573
+1,938,664
| +2,426% | +USD 161 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 158 M | 0.73% |
2,091,174
+208,324
| +11% | +USD 16.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
DTV
9
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 149 M | 0.69% |
1,752,056
+62,455
| +4% | +USD 5.4 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
10
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 139 M | 0.65% |
1,838,462
+705,461
| +62% | +USD 49.9 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 136 M | 0.63% |
3,339,319
+350,779
| +12% | +USD 15.3 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
USD 80.6 mil M
| USD 133 M | 0.62% |
4,723,838
+3,633,642
| +333% | +USD 104 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 131 M | 0.61% |
1,244,368
+1,143,768
| +1,137% | +USD 120 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 131 M | 0.61% |
2,380,490
+1,021,628
| +75% | +USD 57.8 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 128 M | 0.6% |
1,339,531
+1,138,374
| +566% | +USD 110 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
FDO
16
Dejó de cotizar
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| USD 122 M | 0.57% |
1,539,399
+793,498
| +106% | +USD 61.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 122 M | 0.57% |
898,027
-215,253
| -19% | -USD 29.5 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 122 M | 0.57% |
1,476,053
+550,567
| +59% | +USD 46.9 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 121 M | 0.56% |
2,354,578
-816,884
| -26% | -USD 39.2 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
LO
20
Dejó de cotizar
LORILLARD INC COM STK
LO
| USD 119 M | 0.56% |
1,827,303
+503,100
| +38% | +USD 33.5 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Bath & Body Works
BBWI
USD 4224 M
| USD 118 M | 0.55% |
1,547,174
+730,523
| +89% | +USD 52.8 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 118 M | 0.55% |
3,257,705
+1,092,179
| +50% | +USD 39.5 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 115 M | 0.53% |
1,840,825
+31,800
| +2% | +USD 1.85 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 114 M | 0.53% |
8,762,250
+6,033,550
| +221% | +USD 82.4 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
25
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 107 M | 0.5% |
2,313,207
-219,537
| -9% | -USD 9.9 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T1 2015
Al cierre de T1 2015, John Overdeck mantenía 3,174 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.3% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 2327 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 981 nuevas posiciones y aumentó 805 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 5,084,443 acciones con un valor de USD 159 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 10% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en AbbVie, por un valor estimado de USD 94.4 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T1 2015 fue Intel: 5,084,443 acciones por un valor de USD 159 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 161 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T1 2015 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 94.4 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) en T1 2015, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.3% de su cartera de USD 21.5 mil M en T1 2015.
- John Overdeck abrió 981 posiciones nuevas y cerró 576 en T1 2015.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.