¡Ya estamos en !
Descubre más
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 45.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 219 M
(+0.48%)
Flujo de capital
-USD 2445 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.23%
Posición
3,590
Nuevas
477
Aumentadas
1,151
Reducidas
1,388
Cerradas
425
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 267 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 243 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 242 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 221 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 213 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 262 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 259 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 238 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 233 M |
| 5 |
Applovin
APP
|
+USD 225 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.51% |
| 2 | Tecnología | 15.95% |
| 3 | Salud | 13.56% |
| 4 | Finanzas | 11.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 385 M | 0.84% |
3,832,000
+1,702,400
| +80% | +USD 167 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 380 M | 0.83% |
743,078
-55,372
| -7% | -USD 28 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 368 M | 0.8% |
627,271
-238,671
| -28% | -USD 141 M |
2016 Q1
35 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 355 M | 0.77% |
5,185,800
+2,656,200
| +105% | +USD 178 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 330 M | 0.72% |
560,100
+304,700
| +119% | +USD 180 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 326 M | 0.71% |
2,371,357
+860,157
| +57% | +USD 126 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 297 M | 0.65% |
506,300
+503,400
| +17,359% | +USD 297 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 297 M | 0.65% |
506,300
+472,100
| +1,380% | +USD 278 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 294 M | 0.64% |
2,533,000
+641,898
| +34% | +USD 74.7 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 283 M | 0.62% |
1,130,602
-21,756
| -2% | -USD 5.13 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 264 M | 0.58% |
1,202,242
+1,186,542
| +7,558% | +USD 243 M |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
12
Roblox
RBLX
USD 35.7 mil M
| USD 261 M | 0.57% |
4,514,666
+921,822
| +26% | +USD 46.4 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 258 M | 0.56% |
1,365,398
-168,508
| -11% | -USD 29.5 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
14
DoorDash
DASH
USD 74.8 mil M
| USD 256 M | 0.56% |
1,525,461
-376,306
| -20% | -USD 61.8 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 253 M | 0.55% |
600,769
-9,890
| -2% | -USD 4.21 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 249 M | 0.54% |
2,796,770
+929,350
| +50% | +USD 76.5 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 249 M | 0.54% |
322,690
+122,954
| +62% | +USD 102 M |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 245 M | 0.53% |
1,821,145
-235,443
| -11% | -USD 32.5 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
19
SoFi Technologies
SOFI
USD 20 mil M
| USD 244 M | 0.53% |
15,866,755
+12,943,428
| +443% | +USD 168 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 242 M | 0.53% |
+599,264
| Nuevas | +USD 193 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 241 M | 0.53% |
1,567,873
+142,749
| +10% | +USD 23.4 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
22
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 241 M | 0.53% |
1,036,991
-112,848
| -10% | -USD 26 M |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 238 M | 0.52% |
406,230
+363,612
| +853% | +USD 213 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 237 M | 0.52% |
+11,843,258
| Nuevas | +USD 267 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 237 M | 0.52% |
3,437,600
+2,137,200
| +164% | +USD 148 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T4 2024
Al cierre de T4 2024, John Overdeck mantenía 3,590 posiciones por un valor de USD 45.9 mil M, un aumento de 0.48% frente a los USD 45.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.2% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 2445 M en T4 2024, cerró 425 posiciones y redujo 1,388 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 184 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 237 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T4 2024 fue Intel: 11,843,258 acciones por un valor de USD 237 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 243 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T4 2024 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 262 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 184 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.2% de su cartera de USD 45.9 mil M en T4 2024.
- John Overdeck abrió 477 posiciones nuevas y cerró 425 en T4 2024.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 0.48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 45.9 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.