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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 45,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 219 mi
(+0,48%)
Fluxo de capital
-US$ 2,44 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,23%
Posição
3.590
Nova
477
Aumentada
1.151
Reduzida
1.388
Encerrada
425
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 267 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 243 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 242 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 221 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 213 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 262 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 259 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 238 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 233 mi |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$ 225 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 21,51% |
| 2 | Tecnologia | 15,95% |
| 3 | Saúde | 13,56% |
| 4 | Financeiro | 11,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 385 mi | 0,84% |
3.832.000
+1.702.400
| +80% | +US$ 167 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 380 mi | 0,83% |
743.078
-55.372
| -7% | -US$ 28 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 368 mi | 0,8% |
627.271
-238.671
| -28% | -US$ 141 mi |
2016 Q1
35 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 355 mi | 0,77% |
5.185.800
+2.656.200
| +105% | +US$ 178 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 330 mi | 0,72% |
560.100
+304.700
| +119% | +US$ 180 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 326 mi | 0,71% |
2.371.357
+860.157
| +57% | +US$ 126 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 297 mi | 0,65% |
506.300
+503.400
| +17.359% | +US$ 297 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 297 mi | 0,65% |
506.300
+472.100
| +1.380% | +US$ 278 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 294 mi | 0,64% |
2.533.000
+641.898
| +34% | +US$ 74,7 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 283 mi | 0,62% |
1.130.602
-21.756
| -2% | -US$ 5,13 mi |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 264 mi | 0,58% |
1.202.242
+1.186.542
| +7.558% | +US$ 243 mi |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
12
Roblox
RBLX
US$ 36,8 bi
| US$ 261 mi | 0,57% |
4.514.666
+921.822
| +26% | +US$ 46,4 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 258 mi | 0,56% |
1.365.398
-168.508
| -11% | -US$ 29,5 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
14
DoorDash
DASH
US$ 75,2 bi
| US$ 256 mi | 0,56% |
1.525.461
-376.306
| -20% | -US$ 61,8 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 253 mi | 0,55% |
600.769
-9.890
| -2% | -US$ 4,21 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 249 mi | 0,54% |
2.796.770
+929.350
| +50% | +US$ 76,5 mi |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 249 mi | 0,54% |
322.690
+122.954
| +62% | +US$ 102 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 245 mi | 0,53% |
1.821.145
-235.443
| -11% | -US$ 32,5 mi |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
19
SoFi Technologies
SOFI
US$ 20,3 bi
| US$ 244 mi | 0,53% |
15.866.755
+12.943.428
| +443% | +US$ 168 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 242 mi | 0,53% |
+599.264
| Nova | +US$ 193 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 241 mi | 0,53% |
1.567.873
+142.749
| +10% | +US$ 23,4 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
22
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 241 mi | 0,53% |
1.036.991
-112.848
| -10% | -US$ 26 mi |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 238 mi | 0,52% |
406.230
+363.612
| +853% | +US$ 213 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 237 mi | 0,52% |
+11.843.258
| Nova | +US$ 267 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 237 mi | 0,52% |
3.437.600
+2.137.200
| +164% | +US$ 148 mi |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T4 2024
No fechamento de T4 2024, John Overdeck detinha 3.590 posições avaliadas em US$ 45,9 bi, alta de 0,48% em relação a US$ 45,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,2% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 2,44 bi em T4 2024, encerrando 425 posições e reduzindo 1.388 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 184 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 237 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T4 2024 foi Intel: 11.843.258 ações no valor de US$ 237 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 243 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T4 2024 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 262 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 184 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,2% de sua carteira de US$ 45,9 bi no T4 2024.
- John Overdeck abriu 477 novas posições e encerrou 425 em T4 2024.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 45,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.