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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,4%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 45,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,73 bi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,47 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,56%
Posição
3.433
Nova
443
Aumentada
1.183
Reduzida
1.306
Encerrada
348
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 254 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 228 mi |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 205 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 191 mi |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 182 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,06 bi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 254 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 237 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 229 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 212 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,63% |
| 2 | Diversos | 15,66% |
| 3 | Saúde | 13,66% |
| 4 | Financeiro | 12,92% |
| 5 | Bens industriais | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 497 mi | 1,09% |
865.942
-1.924.207
| -69% | -US$ 1,06 bi |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 390 mi | 0,85% |
798.450
-137.504
| -15% | -US$ 65,1 mi |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
3
DoorDash
DASH
US$ 78,9 bi
| US$ 271 mi | 0,59% |
1.901.767
-206.281
| -10% | -US$ 25 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 271 mi | 0,59% |
2.609.806
+871.014
| +50% | +US$ 91,1 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 268 mi | 0,59% |
1.152.358
-229.521
| -17% | -US$ 51,3 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
6
Carvana
CVNA
US$ 84,1 bi
| US$ 264 mi | 0,58% |
7.586.790
-2.600.135
| -26% | -US$ 74,7 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 263 mi | 0,58% |
610.659
+16.015
| +3% | +US$ 6,85 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
8
JD.com
JD
US$ 38,3 bi
| US$ 259 mi | 0,57% |
6.475.537
+5.391.342
| +497% | +US$ 148 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 256 mi | 0,56% |
2.226.984
+290.992
| +15% | +US$ 35,8 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 254 mi | 0,56% |
1.533.906
+1.515.906
| +8.422% | +US$ 254 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
11
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 254 mi | 0,56% |
1.149.839
-7.688
| -0,7% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 250 mi | 0,55% |
2.056.588
+162.526
| +9% | +US$ 19,2 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 249 mi | 0,55% |
8.601.843
-106.579
| -1% | -US$ 3,11 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 246 mi | 0,54% |
397.225
-30.590
| -7% | -US$ 18,1 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
Fortinet
FTNT
US$ 90 bi
| US$ 246 mi | 0,54% |
3.167.870
-587.181
| -16% | -US$ 40,1 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 244 mi | 0,54% |
4.721.241
-1.453.619
| -24% | -US$ 68,2 mi |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
17
CAVA Group
CAVA
US$ 7,29 bi
| US$ 244 mi | 0,54% |
1.971.140
-18.232
| -0,9% | -US$ 1,85 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 183 bi
| US$ 242 mi | 0,53% |
1.425.124
+961.387
| +207% | +US$ 170 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 242 mi | 0,53% |
4.545.544
+1.720.955
| +61% | +US$ 83,7 mi |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 240 mi | 0,53% |
410.038
-30.779
| -7% | -US$ 16,5 mi |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
21
Humana
HUM
US$ 50,8 bi
| US$ 238 mi | 0,52% |
750.907
+472.611
| +170% | +US$ 168 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 238 mi | 0,52% |
644.703
-131.853
| -17% | -US$ 43,8 mi |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
23
Target
TGT
US$ 75,4 bi
| US$ 236 mi | 0,52% |
1.516.082
+752.116
| +98% | +US$ 112 mi |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,3 bi
| US$ 233 mi | 0,51% |
1.450.441
+724.838
| +100% | +US$ 112 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 233 mi | 0,51% |
1.511.200
-41.400
| -3% | -US$ 6,28 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2024
No fechamento de T3 2024, John Overdeck detinha 3.433 posições avaliadas em US$ 45,6 bi, alta de 3,9% em relação a US$ 43,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 1,47 bi em T3 2024, encerrando 348 posições e reduzindo 1.306 participações. Sua saída mais significativa foi Intel, uma posição estimada em US$ 161 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Bank of America no valor de US$ 226 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2024 foi Bank of America: 5.683.991 ações no valor de US$ 226 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 254 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,06 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Intel no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 161 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6,6% de sua carteira de US$ 45,6 bi no T3 2024.
- John Overdeck abriu 443 novas posições e encerrou 348 em T3 2024.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 45,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.