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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,86%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 43,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,29 bi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,28%
Posição
3.471
Nova
479
Aumentada
1.205
Reduzida
1.169
Encerrada
479
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 229 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 212 mi |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 211 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 193 mi |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$ 191 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 282 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 239 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 236 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 223 mi |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 186 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,8% |
| 2 | Tecnologia | 15,57% |
| 3 | Saúde | 13,05% |
| 4 | Financeiro | 12,83% |
| 5 | Bens industriais | 10,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,52 bi | 3,46% |
2.790.149
+58.709
| +2% | +US$ 30,7 mi |
2016 Q1
33 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 448 mi | 1,02% |
935.954
+124.161
| +15% | +US$ 55,8 mi |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 291 mi | 0,66% |
1.381.879
+93.182
| +7% | +US$ 17,4 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 270 mi | 0,61% |
535.298
+1.218
| +0,2% | +US$ 592 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 266 mi | 0,61% |
594.644
+177.726
| +43% | +US$ 75,1 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
6
Carvana
CVNA
US$ 63,6 bi
| US$ 262 mi | 0,6% |
10.186.925
-1.115.685
| -10% | -US$ 22,5 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Snowflake
SNOW
US$ 115 bi
| US$ 262 mi | 0,6% |
1.935.992
+1.426.648
| +280% | +US$ 211 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 256 mi | 0,58% |
6.174.860
+1.577.529
| +34% | +US$ 70,6 mi |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 250 mi | 0,57% |
953.604
+216.580
| +29% | +US$ 59,4 mi |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 249 mi | 0,57% |
292.810
-1.682
| -0,6% | -US$ 1,31 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
11
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 247 mi | 0,56% |
2.379.469
+820.594
| +53% | +US$ 87 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 245 mi | 0,56% |
1.268.326
+7.871
| +0,6% | +US$ 1,45 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
13
Robinhood
HOOD
US$ 85,5 bi
| US$ 245 mi | 0,56% |
10.790.784
-1.157.914
| -10% | -US$ 22,7 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
14
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 244 mi | 0,56% |
776.556
+439.774
| +131% | +US$ 132 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 244 mi | 0,56% |
8.708.422
+289.408
| +3% | +US$ 7,97 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 238 mi | 0,54% |
798.516
+188.356
| +31% | +US$ 58,3 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 237 mi | 0,54% |
1.461.768
+1.424.184
| +3.789% | +US$ 229 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 237 mi | 0,54% |
427.815
+274.898
| +180% | +US$ 157 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 236 mi | 0,54% |
3.496.040
-912.160
| -21% | -US$ 57 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 235 mi | 0,53% |
3.745.848
+979.998
| +35% | +US$ 60,9 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 234 mi | 0,53% |
1.894.062
+534.842
| +39% | +US$ 54,1 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 231 mi | 0,53% |
523.567
+54.758
| +12% | +US$ 24,9 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
23
DoorDash
DASH
US$ 77,7 bi
| US$ 229 mi | 0,52% |
2.108.048
+964.751
| +84% | +US$ 116 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 229 mi | 0,52% |
3.333.607
+136.934
| +4% | +US$ 9,14 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 229 mi | 0,52% |
1.738.792
-563.258
| -24% | -US$ 71 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2024
No fechamento de T2 2024, John Overdeck detinha 3.471 posições avaliadas em US$ 43,9 bi, alta de 3% em relação a US$ 42,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,3% da carteira.
O relatório de T2 2024 de John Overdeck mostra 479 novas, 1.205 aumentaram, 1.169 reduções e 479 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Accenture: 270.632 ações no valor de US$ 82,1 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 282 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2024 foi Accenture: 270.632 ações no valor de US$ 82,1 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 229 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2024 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 282 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 186 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 9,3% de sua carteira de US$ 43,9 bi no T2 2024.
- John Overdeck abriu 479 novas posições e encerrou 479 em T2 2024.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 43,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.