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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,57%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 18,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,4 bi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 1,18 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,21%
Posição
2.602
Nova
799
Aumentada
840
Reduzida
489
Encerrada
456
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 101 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 95,9 mi |
| 3 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+US$ 92,9 mi |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 88,2 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 80,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 151 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 136 mi |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 136 mi |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$ 134 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 13,71% |
| 2 | Energia | 12,44% |
| 3 | Financeiro | 11,69% |
| 4 | Bens industriais | 11,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 161 mi | 0,89% |
5.553.085
+990.547
| +22% | +US$ 28,8 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
| US$ 161 mi | 0,89% |
3.503.548
-503.574
| -13% | -US$ 19,4 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$ 111 bi
| US$ 160 mi | 0,88% |
3.430.700
+987.325
| +40% | +US$ 43,9 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
US$ 183 bi
| US$ 157 mi | 0,87% |
1.619.225
+351.011
| +28% | +US$ 33,7 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
5
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 148 mi | 0,82% |
4.191.936
+1.634.258
| +64% | +US$ 58,3 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 148 mi | 0,82% |
1.986.569
+600.456
| +43% | +US$ 42,4 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,9 bi
| US$ 146 mi | 0,8% |
1.845.580
+142.762
| +8% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 22,2 bi
| US$ 141 mi | 0,78% |
1.753.143
+714.326
| +69% | +US$ 54,7 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,58 bi
| US$ 136 mi | 0,75% |
5.787.688
+1.155.815
| +25% | +US$ 23,6 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 128 mi | 0,71% |
5.889.326
+1.695.852
| +40% | +US$ 33 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 126 mi | 0,7% |
925.702
+737.466
| +392% | +US$ 95,9 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 125 mi | 0,69% |
1.581.667
+517.105
| +49% | +US$ 46,4 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,1 bi
| US$ 125 mi | 0,69% |
2.888.258
+1.768.971
| +158% | +US$ 71,5 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 121 mi | 0,67% |
2.381.491
+460.086
| +24% | +US$ 23 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,8 bi
| US$ 119 mi | 0,66% |
2.492.545
+436.633
| +21% | +US$ 20,2 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 118 mi | 0,65% |
2.602.568
-1.297.991
| -33% | -US$ 56,1 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$ 92,1 bi
| US$ 117 mi | 0,65% |
1.114.646
+607.747
| +120% | +US$ 59,9 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
18
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 111 mi | 0,61% |
11.178.968
+4.477.141
| +67% | +US$ 43,1 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 110 mi | 0,61% |
20.965.280
-5.836.950
| -22% | -US$ 28,6 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 107 mi | 0,59% |
2.850.748
+514.434
| +22% | +US$ 18,7 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
COLE
21
Deslistada
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
| US$ 106 mi | 0,59% |
7.580.011
+6.818.297
| +895% | +US$ 92,9 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 104 mi | 0,58% |
1.139.829
-715.607
| -39% | -US$ 65,9 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,7 bi
| US$ 103 mi | 0,57% |
+3.749.562
| Nova | +US$ 101 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
24
F5
FFIV
US$ 19,2 bi
| US$ 94,6 mi | 0,52% |
1.041.349
+765.798
| +278% | +US$ 65,2 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 93,7 mi | 0,52% |
684.920
+530.412
| +343% | +US$ 70,3 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T4 2013
No fechamento de T4 2013, John Overdeck detinha 2.602 posições avaliadas em US$ 18,1 bi, alta de 15% em relação a US$ 15,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,2% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 1,18 bi em novo capital líquido no T4 2013, abrindo 799 novas posições e aumentando 840 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Delta Air Lines: 3.749.562 ações no valor de US$ 103 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 136 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T4 2013 foi Delta Air Lines: 3.749.562 ações no valor de US$ 103 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 95,9 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T4 2013 foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 136 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Union Pacific no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 151 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,2% de sua carteira de US$ 18,1 bi no T4 2013.
- John Overdeck abriu 799 novas posições e encerrou 456 em T4 2013.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T4 2013, protocolado em 14 de fev. de 2014.