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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.57%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$181억
AUM 성장
+US$24억
(+15%)
자금 흐름
+US$11.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.21%
보유액
2,602
신규
799
증가
840
축소
489
청산됨
456
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1.01억 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$9586만 |
| 3 |
COLE
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
|
+US$9293만 |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+US$8817만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$8051만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.51억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.39억 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.36억 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.36억 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$1.34억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.71% |
| 2 | 에너지 | 12.44% |
| 3 | 금융 | 11.69% |
| 4 | 산업재 | 11.46% |
| 5 | 임의소비재 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1.61억 | 0.89% |
5,553,085
+990,547
| +22% | +US$2883만 |
2013 Q3
1분기
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$1.61억 | 0.89% |
3,503,548
-503,574
| -13% | -US$1937만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$1.6억 | 0.88% |
3,430,700
+987,325
| +40% | +US$4393만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$1.57억 | 0.87% |
1,619,225
+351,011
| +28% | +US$3373만 |
2013 Q3
1분기
|
|
5
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1.48억 | 0.82% |
4,191,936
+1,634,258
| +64% | +US$5832만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1.48억 | 0.82% |
1,986,569
+600,456
| +43% | +US$4235만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$1.46억 | 0.8% |
1,845,580
+142,762
| +8% | +US$1028만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$1.41억 | 0.78% |
1,753,143
+714,326
| +69% | +US$5475만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$1.36억 | 0.75% |
5,787,688
+1,155,815
| +25% | +US$2355만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1.28억 | 0.71% |
5,889,326
+1,695,852
| +40% | +US$3297만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Boeing
BA
US$1489억
| US$1.26억 | 0.7% |
925,702
+737,466
| +392% | +US$9586만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1.25억 | 0.69% |
1,581,667
+517,105
| +49% | +US$4636만 |
2013 Q3
1분기
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$1.25억 | 0.69% |
2,888,258
+1,768,971
| +158% | +US$7152만 |
2013 Q3
1분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1.21억 | 0.67% |
2,381,491
+460,086
| +24% | +US$2304만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$1.19억 | 0.66% |
2,492,545
+436,633
| +21% | +US$2018만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1.18억 | 0.65% |
2,602,568
-1,297,991
| -33% | -US$5606만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$1.17억 | 0.65% |
1,114,646
+607,747
| +120% | +US$5986만 |
2013 Q3
1분기
|
|
18
Regions Financial
RF
US$243억
| US$1.11억 | 0.61% |
11,178,968
+4,477,141
| +67% | +US$4311만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$1.1억 | 0.61% |
20,965,280
-5,836,950
| -22% | -US$2864만 |
2013 Q3
1분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.07억 | 0.59% |
2,850,748
+514,434
| +22% | +US$1869만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
COLE
21
상장폐지됨
COLE REAL ESTATE INVESTMENTS, INC COM
COLE
| US$1.06억 | 0.59% |
7,580,011
+6,818,297
| +895% | +US$9293만 |
2013 Q3
1분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1.04억 | 0.58% |
1,139,829
-715,607
| -39% | -US$6595만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$1.03억 | 0.57% |
+3,749,562
| 신규 | +US$1.01억 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
24
F5
FFIV
US$258억
| US$9462만 | 0.52% |
1,041,349
+765,798
| +278% | +US$6523만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$9367만 | 0.52% |
684,920
+530,412
| +343% | +US$7035만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, John Overdeck 측은 US$181억 상당의 2,602개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$157억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.2% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2013년 4분기에 순신규 자금으로 US$11.8억 규모를 투입해 신규 포지션 799개를 개설하고 기존 보유 종목 840개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Delta Air Lines 주식으로, 3,749,562주를 보유했으며 가치는 US$1.03억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coca-Cola 주식으로, 보유분을 추정 US$1.36억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Delta Air Lines 주식으로, US$1.03억 상당의 3,749,562주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2013년 4분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9586만 규모예요.
- John Overdeck의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$1.36억예요.
- John Overdeck 측은 2013년 4분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.51억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$181억 중 8.2% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 799개를 편입하고 456개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$181억에 이르렀어요.
2014년 2월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.