에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.61%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$468억
AUM 성장
+US$20.6억
(+4.6%)
자금 흐름
+US$24.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.69%
보유액
5,171
신규
995
증가
1,525
축소
1,627
청산됨
978
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cloudflare
NET
|
+US$2.99억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.49억 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.27억 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2.12억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.1억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.41억 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.34억 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1.98억 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1.85억 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1.82억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.56% |
| 2 | 정보기술 | 17.01% |
| 3 | 헬스케어 | 15.79% |
| 4 | 임의소비재 | 10.3% |
| 5 | 산업재 | 9.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$2.95억 | 0.63% |
620,963
+241,698
| +64% | +US$1.11억 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$2.74억 | 0.59% |
1,905,629
+1,852,443
| +3,483% | +US$2.49억 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$2.74억 | 0.59% |
4,629,986
+424,024
| +10% | +US$2361만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$2.71억 | 0.58% |
+4,590,528
| 신규 | +US$2.27억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.67억 | 0.57% |
793,060
-67,682
| -8% | -US$2194만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$2.61억 | 0.56% |
1,926,246
+1,057,631
| +122% | +US$1.25억 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$2.58억 | 0.55% |
1,508,305
+691,361
| +85% | +US$1.13억 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
8
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$816억
| US$2.55억 | 0.55% |
3,550,234
+1,429,727
| +67% | +US$1.04억 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
9
Airbnb
ABNB
US$1098억
| US$2.54억 | 0.54% |
1,523,422
+360,006
| +31% | +US$6340만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1372억
| US$2.53억 | 0.54% |
535,981
+20,074
| +4% | +US$918만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7892억
| US$2.47억 | 0.53% |
1,140,095
+84,466
| +8% | +US$1813만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$153억
| US$2.46억 | 0.53% |
377,838
+62,121
| +20% | +US$4230만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
13
Citigroup
C
US$2024억
| US$2.45억 | 0.52% |
4,056,736
+755,904
| +23% | +US$5026만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$2.42억 | 0.52% |
3,879,801
+174,412
| +5% | +US$1023만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$2.41억 | 0.52% |
8,208,610
+7,649,930
| +1,369% | +US$2.1억 |
2021 Q3
1분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$723억
| US$2.41억 | 0.51% |
1,224,530
+162,435
| +15% | +US$3279만 |
2017 Q2
18개 분기
|
|
17
Datadog
DDOG
US$644억
| US$2.39억 | 0.51% |
1,342,100
+293,040
| +28% | +US$4974만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
18
Cloudflare
NET
US$1096억
| US$2.34억 | 0.5% |
+1,781,661
| 신규 | +US$2.99억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
19
Atlassian
TEAM
US$376억
| US$2.32억 | 0.5% |
609,264
+63,966
| +12% | +US$2570만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$2.31억 | 0.49% |
1,119,416
-109,691
| -9% | -US$2209만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$2.3억 | 0.49% |
578,722
-14,286
| -2% | -US$552만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$2.27억 | 0.48% |
638,402
+454,194
| +247% | +US$1.57억 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$2.26억 | 0.48% |
+339,085
| 신규 | +US$2.12억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$2.23억 | 0.48% |
992,292
-72,653
| -7% | -US$1533만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3650억
| US$2.23억 | 0.48% |
2,907,647
-94,140
| -3% | -US$750만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, John Overdeck 측은 US$468억 상당의 5,171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$447억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.7% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$24.1억 규모를 투입해 신규 포지션 995개를 개설하고 기존 보유 종목 1,525개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cloudflare 주식으로, 1,781,661주를 보유했으며 가치는 US$2.34억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mondelez International 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Cloudflare 주식으로, US$2.34억 상당의 1,781,661주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2021년 4분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.49억 규모예요.
- John Overdeck의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Mondelez International이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- John Overdeck 측은 2021년 4분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$468억 중 5.7% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 995개를 편입하고 978개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$468억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.