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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.19%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$372억
AUM 성장
-US$27억
(-6.8%)
자금 흐름
-US$11.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.97%
보유액
3,402
신규
430
증가
1,052
축소
1,183
청산됨
472
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.75억 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.54억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.42억 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.36억 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$2.32억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.36억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.21억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.91억 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.83억 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.74억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.08% |
| 2 | 기타 | 14.87% |
| 3 | 헬스케어 | 12.88% |
| 4 | 임의소비재 | 11.39% |
| 5 | 금융 | 10.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$2.77억 | 0.75% |
772,982
-596,261
| -44% | -US$2.21억 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$2.75억 | 0.74% |
642,794
-430,123
| -40% | -US$1.91억 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
3
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$2.72억 | 0.73% |
17,004,640
+4,655,969
| +38% | +US$7416만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$2.63억 | 0.71% |
2,561,495
+2,534,695
| +9,458% | +US$2.75억 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$2.56억 | 0.69% |
5,873,860
-1,065,200
| -15% | -US$4772만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$2.54억 | 0.68% |
1,015,385
+644,638
| +174% | +US$1.66억 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Netflix
NFLX
US$2661억
| US$2.51억 | 0.68% |
6,650,460
+5,996,640
| +917% | +US$2.54억 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7588억
| US$2.5억 | 0.67% |
1,088,376
-12,949
| -1% | -US$311만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
9
Nike
NKE
US$563억
| US$2.48억 | 0.67% |
2,594,546
+443,903
| +21% | +US$4566만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$2.46억 | 0.66% |
2,215,434
+2,032,511
| +1,111% | +US$2.36억 |
2023 Q2
1분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$2.44억 | 0.66% |
1,863,341
+1,195,541
| +179% | +US$1.55억 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
12
Ford
F
US$462억
| US$2.36억 | 0.64% |
19,020,649
+1,251,396
| +7% | +US$1625만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$2.36억 | 0.63% |
4,062,132
+864,371
| +27% | +US$5296만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$935억
| US$2.34억 | 0.63% |
537,364
-18,576
| -3% | -US$843만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2.34억 | 0.63% |
740,263
+733,563
| +10,949% | +US$2.42억 |
2023 Q2
1분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2.32억 | 0.63% |
+432,734
| 신규 | +US$2.23억 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$2.32억 | 0.63% |
3,328,504
-31,278
| -0.9% | -US$222만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$2.32억 | 0.62% |
6,996,440
+2,790,951
| +66% | +US$9870만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$2.31억 | 0.62% |
1,581,536
+908,938
| +135% | +US$1.39억 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1171억
| US$2.27억 | 0.61% |
2,491,191
+2,362,971
| +1,843% | +US$2.32억 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1721억
| US$2.24억 | 0.6% |
3,902,176
+641,360
| +20% | +US$4440만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$2.22억 | 0.6% |
3,971,081
+316,673
| +9% | +US$1899만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$2.21억 | 0.6% |
541,465
+55,504
| +11% | +US$2462만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2.18억 | 0.59% |
1,272,871
+256,181
| +25% | +US$4698만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$2.14억 | 0.57% |
1,261,083
+917,035
| +267% | +US$1.67억 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 3,402개, 총액은 US$372억였으며 전 분기 US$399억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 430개, 1,052개 증가, 1,183개 감소 및 472개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 432,734주를 보유했으며 가치는 US$2.32억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$2.36억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- John Overdeck의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$2.32억 상당의 432,734주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2023년 3분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.75억 규모예요.
- John Overdeck의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$2.36억예요.
- John Overdeck 측은 2023년 3분기에 Etsy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.44억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$372억 중 7% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 430개를 편입하고 472개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$372억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.