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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.29%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$222억
AUM 성장
+US$35.2억
(+19%)
자금 흐름
+US$24.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.34%
보유액
2,590
신규
644
증가
817
축소
641
청산됨
477
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$1.57억 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$1.53억 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$1.42억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.37억 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.43억 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$1.35억 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.3억 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.14억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.72% |
| 2 | 건강관리 | 12.57% |
| 3 | 산업재 | 11.97% |
| 4 | 임의소비재 | 10.81% |
| 5 | 에너지 | 10.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$1.84억 | 0.83% |
5,583,337
-1,222,094
| -18% | -US$3332만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TWC
2
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.77억 | 0.8% |
1,201,736
+5,142
| +0.4% | +US$72.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.64억 | 0.74% |
735,798
+287,568
| +64% | +US$5954만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
eBay
EBAY
US$537억
| US$1.63억 | 0.73% |
7,728,655
+7,008,746
| +974% | +US$1.53억 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$1.62억 | 0.73% |
1,657,799
+1,653,624
| +39,608% | +US$1.57억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$783억
| US$1.59억 | 0.72% |
5,921,570
-601,306
| -9% | -US$1545만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
DTV
7
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.56억 | 0.7% |
1,840,274
+108,409
| +6% | +US$883만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2458억
| US$1.56억 | 0.7% |
2,962,900
+2,726,794
| +1,155% | +US$1.37억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$831억
| US$1.55억 | 0.7% |
1,507,927
+208,166
| +16% | +US$2090만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1.53억 | 0.69% |
2,279,991
+29,943
| +1% | +US$184만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
11
FedEx
FDX
US$695억
| US$1.53억 | 0.69% |
+1,013,252
| 신규 | +US$1.42억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
12
American Airlines Group
AAL
US$77.7억
| US$1.52억 | 0.68% |
3,538,274
+2,545,493
| +256% | +US$9929만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
BHI
13
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$1.48억 | 0.67% |
1,983,375
+586,425
| +42% | +US$4082만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5005억
| US$1.41억 | 0.64% |
2,499,595
+1,044,030
| +72% | +US$5477만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
BRCM
15
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$1.34억 | 0.6% |
3,602,389
+3,533,237
| +5,109% | +US$1.16억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.33억 | 0.6% |
5,740,868
+4,058,684
| +241% | +US$8637만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2304억
| US$1.31억 | 0.59% |
+1,108,532
| 신규 | +US$1.28억 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$125억
| US$1.23억 | 0.55% |
775,925
+151,338
| +24% | +US$2088만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1.2억 | 0.54% |
2,637,101
+1,419,684
| +117% | +US$6578만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
DISH
20
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1.15억 | 0.52% |
1,768,939
+677,538
| +62% | +US$4070만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
General Dynamics
GD
US$927억
| US$1.14억 | 0.52% |
981,568
-49,159
| -5% | -US$559만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$1.14억 | 0.52% |
1,094,721
+784,082
| +252% | +US$7118만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$1.12억 | 0.5% |
858,757
+612,271
| +248% | +US$7802만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
HCA Healthcare
HCA
US$987억
| US$1.11억 | 0.5% |
1,963,100
-6,270
| -0.3% | -US$33.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Gen Digital
GEN
US$142억
| US$1.1억 | 0.5% |
4,810,822
+1,954,197
| +68% | +US$4153만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, John Overdeck는 US$222억 상당의 2,590개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$187억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.3%를 차지해요.
John Overdeck는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$24.8억을 투입해 신규 포지션 644개를 개설하고 기존 보유 종목 817개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx으로, 1,013,252주를 보유했으며 가치는 US$1.53억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 9.7%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Booking.com으로, 보유분을 추정 US$1.59억 규모 줄였습니다.
- John Overdeck의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx으로, US$1.53억 상당의 1,013,252주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$1.57억 규모예요.
- John Overdeck의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$1.59억예요.
- John Overdeck는 2014년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$8424만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$222억 중 7.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2014년 2분기에 신규 포지션 644개를 편입하고 477개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$222억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.