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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.26%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$202억
AUM 성장
+US$79.1억
(+64%)
자금 흐름
+US$54.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.54%
보유액
3,794
신규
797
증가
974
축소
1,096
청산됨
913
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.91억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$1.9억 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.88억 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.58억 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1.07억 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.04억 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$9843만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7541만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.22% |
| 2 | 헬스케어 | 14.46% |
| 3 | 임의소비재 | 14.28% |
| 4 | 정보기술 | 13.9% |
| 5 | 필수소비재 | 9.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3282억
| US$2.53억 | 1.26% |
1,011,446
+206,462
| +26% | +US$4726만 |
2014 Q3
23개 분기
|
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$1163억
| US$2.5억 | 1.24% |
1,851,583
+1,670,899
| +925% | +US$1.91억 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.63조
| US$2.49억 | 1.23% |
1,804,480
-39,800
| -2% | -US$481만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
4
Target
TGT
US$690억
| US$2.47억 | 1.22% |
2,057,687
+916,930
| +80% | +US$1.05억 |
2016 Q3
15개 분기
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1707억
| US$2.37억 | 1.17% |
7,641,387
+3,480,570
| +84% | +US$1.18억 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3722억
| US$2.25억 | 1.11% |
1,878,085
+1,355,860
| +260% | +US$1.58억 |
2020 Q1
1분기
|
|
7
Etsy
ETSY
US$79억
| US$2.23억 | 1.1% |
2,096,800
+1,419,984
| +210% | +US$1.05억 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$125억
| US$2.21억 | 1.1% |
433,614
+147,796
| +52% | +US$7497만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1980억
| US$2.19억 | 1.08% |
2,401,003
+2,346,153
| +4,277% | +US$1.88억 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4867억
| US$2.05억 | 1.02% |
3,430,214
+3,184,535
| +1,296% | +US$1.9억 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$2.03억 | 1.01% |
2,826,075
-868,110
| -23% | -US$4696만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1810억
| US$1.94억 | 0.96% |
3,512,570
+1,962,169
| +127% | +US$1.1억 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$2674억
| US$1.87억 | 0.93% |
7,466,152
+7,288,612
| +4,105% | +US$1.46억 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1823억
| US$1.86억 | 0.92% |
1,404,741
+1,186,767
| +544% | +US$1.56억 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$1.8억 | 0.89% |
582,991
+266,814
| +84% | +US$7810만 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5139억
| US$1.76억 | 0.87% |
1,789,255
+551,553
| +45% | +US$4856만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$1.61억 | 0.8% |
710,095
+644,626
| +985% | +US$1.35억 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3610억
| US$1.57억 | 0.78% |
2,121,754
+232,394
| +12% | +US$1749만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7673억
| US$1.54억 | 0.76% |
798,072
-26,618
| -3% | -US$486만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
20
Wayfair
W
US$165억
| US$1.39억 | 0.69% |
+705,775
| 신규 | +US$1.06억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1487억
| US$1.35억 | 0.67% |
370,327
+360,599
| +3,707% | +US$1.36억 |
2016 Q1
17개 분기
|
|
22
Kroger
KR
US$389억
| US$1.32억 | 0.65% |
+3,903,595
| 신규 | +US$1.27억 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
23
Nike
NKE
US$571억
| US$1.31억 | 0.65% |
1,332,589
+1,322,535
| +13,154% | +US$1.22억 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
24
O'Reilly Automotive
ORLY
US$709억
| US$1.3억 | 0.64% |
4,607,325
+4,551,675
| +8,179% | +US$1.19억 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
|
25
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$1.26억 | 0.62% |
408,500
+128,700
| +46% | +US$3767만 |
2015 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$202억 상당의 3,794개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$123억에서 64% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$54.8억 규모를 투입해 신규 포지션 797개를 개설하고 기존 보유 종목 974개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kroger 주식으로, 3,903,595주를 보유했으며 가치는 US$1.32억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1.04억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Kroger 주식으로, US$1.32억 상당의 3,903,595주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2020년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.91억 규모예요.
- John Overdeck의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- John Overdeck 측은 2020년 2분기에 Starbucks 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.2억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$202억 중 12% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 797개를 편입하고 913개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 64% 상승해 US$202억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.