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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.48%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$282억
AUM 성장
+US$79.8억
(+40%)
자금 흐름
+US$53.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.24%
보유액
3,787
신규
904
증가
1,229
축소
870
청산됨
772
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$2.41억 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$2.29억 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$2.2억 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.16억 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2.16억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.84억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.52억 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.15억 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2.02억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.83억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.22% |
| 2 | 정보기술 | 15.44% |
| 3 | 임의소비재 | 14.72% |
| 4 | 헬스케어 | 10.53% |
| 5 | 금융 | 9.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3475억
| US$2.88억 | 1.02% |
1,035,720
+24,274
| +2% | +US$658만 |
2014 Q3
24개 분기
|
|
2
Target
TGT
US$731억
| US$2.84억 | 1.01% |
1,803,905
-253,782
| -12% | -US$3482만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
3
Merck
MRK
US$3623억
| US$2.67억 | 0.95% |
3,374,523
+1,252,769
| +59% | +US$9813만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$2.65억 | 0.94% |
1,595,461
-256,122
| -14% | -US$3944만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
5
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| US$2.61억 | 0.93% |
7,608,148
+141,996
| +2% | +US$414만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Costco
COST
US$4840억
| US$2.54억 | 0.9% |
+716,888
| 신규 | +US$2.41억 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1643억
| US$2.52억 | 0.89% |
7,225,711
-415,676
| -5% | -US$1457만 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$2.5억 | 0.89% |
2,858,955
+1,069,700
| +60% | +US$1.01억 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$2.41억 | 0.85% |
6,110,079
+4,950,737
| +427% | +US$2.16억 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1929억
| US$2.4억 | 0.85% |
4,036,029
+523,459
| +15% | +US$3041만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
11
PayPal
PYPL
US$484억
| US$2.39억 | 0.85% |
+1,213,851
| 신규 | +US$2.29억 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$2.35억 | 0.84% |
+1,072,939
| 신규 | +US$2.2억 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$2.26억 | 0.8% |
+4,851,267
| 신규 | +US$2.16억 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$2.22억 | 0.79% |
1,604,565
+199,824
| +14% | +US$2718만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4222억
| US$2.21억 | 0.78% |
3,067,292
+2,397,500
| +358% | +US$2.02억 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2.19억 | 0.78% |
1,039,026
+881,343
| +559% | +US$1.85억 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$2.08억 | 0.74% |
3,483,719
+3,208,218
| +1,165% | +US$1.82억 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
18
Wayfair
W
US$153억
| US$2.08억 | 0.74% |
714,177
+8,402
| +1% | +US$230만 |
2020 Q2
1분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$1.97억 | 0.7% |
8,377,671
+8,335,005
| +19,535% | +US$2.05억 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1.96억 | 0.7% |
584,886
+1,895
| +0.3% | +US$62.8만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
21
Best Buy
BBY
US$217억
| US$1.94억 | 0.69% |
1,745,599
+1,236,731
| +243% | +US$1.26억 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
22
Zoom
ZM
US$285억
| US$1.93억 | 0.69% |
+411,285
| 신규 | +US$1.32억 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$1.88억 | 0.67% |
1,513,473
+1,474,861
| +3,820% | +US$1.84억 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1633억
| US$1.87억 | 0.66% |
978,813
+948,690
| +3,149% | +US$1.69억 |
2020 Q2
1분기
|
|
25
Clorox
CLX
US$131억
| US$1.85억 | 0.66% |
880,369
+822,716
| +1,427% | +US$1.83억 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, John Overdeck 측은 US$282억 상당의 3,787개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$202억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.2% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$53.6억 규모를 투입해 신규 포지션 904개를 개설하고 기존 보유 종목 1,229개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 716,888주를 보유했으며 가치는 US$2.54억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$2.52억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$2.54억 상당의 716,888주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2020년 3분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.16억 규모예요.
- John Overdeck의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$2.52억예요.
- John Overdeck 측은 2020년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.84억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$282억 중 9.2% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 904개를 편입하고 772개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$282억에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Two Sigma Investments의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.