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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.41%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$367억
AUM 성장
+US$31.5억
(+9.4%)
자금 흐름
+US$29.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.15%
보유액
3,891
신규
644
증가
1,079
축소
1,381
청산됨
771
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$1.56억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1.4억 |
| 4 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1.24억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Burlington
BURL
|
+US$1.68억 |
| 2 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.47억 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1.42억 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$1.34억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.13% |
| 2 | 기타 | 14.91% |
| 3 | 임의소비재 | 12.5% |
| 4 | 산업재 | 10.87% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$2.33억 | 0.64% |
802,895
-20,795
| -3% | -US$592만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
2
Target
TGT
US$718억
| US$1.97억 | 0.54% |
2,238,261
+54,972
| +3% | +US$457만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
3
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1.89억 | 0.52% |
1,548,816
+361,255
| +30% | +US$4383만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$1.83억 | 0.5% |
530,268
+105,110
| +25% | +US$3392만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$1.83억 | 0.5% |
2,538,001
+1,468,789
| +137% | +US$9666만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Boeing
BA
US$1482억
| US$1.82억 | 0.49% |
488,145
+451,522
| +1,233% | +US$1.59억 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3270억
| US$1.8억 | 0.49% |
871,166
+12,957
| +2% | +US$261만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.8억 | 0.49% |
1,801,600
+195,740
| +12% | +US$1841만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.8억 | 0.49% |
3,218,152
+870,730
| +37% | +US$4473만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
10
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$1.79억 | 0.49% |
654,837
+423,034
| +182% | +US$1.1억 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$1.79억 | 0.49% |
2,153,673
+550,079
| +34% | +US$4499만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
12
Intel
INTC
US$4519억
| US$1.78억 | 0.48% |
3,759,420
+2,884,339
| +330% | +US$1.4억 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
CELG
13
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.74억 | 0.47% |
1,944,994
-365,072
| -16% | -US$3226만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
14
VF Corp
VFC
US$68.7억
| US$1.74억 | 0.47% |
1,973,286
+1,247,301
| +172% | +US$1.06억 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
15
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$1.72억 | 0.47% |
4,610,400
-122,580
| -3% | -US$445만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1.72억 | 0.47% |
1,474,331
+596,478
| +68% | +US$6639만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$1.7억 | 0.46% |
2,130,245
+1,323,916
| +164% | +US$1.05억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$1.7억 | 0.46% |
1,453,239
+1,044,861
| +256% | +US$1.23억 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$1.69억 | 0.46% |
2,651,536
+2,049,379
| +340% | +US$1.24억 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
| US$1.69억 | 0.46% |
2,876,216
+1,269,808
| +79% | +US$7231만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
21
lululemon athletica
LULU
US$121억
| US$1.65억 | 0.45% |
1,015,610
-319,904
| -24% | -US$4385만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$1.63억 | 0.44% |
17,883,000
+6,917,600
| +63% | +US$6581만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$1.61억 | 0.44% |
2,666,060
-548,960
| -17% | -US$3323만 |
2018 Q2
1분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$1.61억 | 0.44% |
4,283,484
-323,886
| -7% | -US$1179만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$1.59억 | 0.43% |
3,276,267
+1,088,951
| +50% | +US$4898만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, John Overdeck 측은 US$367억 상당의 3,891개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$335억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$29.2억 규모를 투입해 신규 포지션 644개를 개설하고 기존 보유 종목 1,079개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Caribbean 주식으로, 1,011,770주를 보유했으며 가치는 US$1.31억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Burlington 주식으로, 보유분을 추정 US$1.68억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Royal Caribbean 주식으로, US$1.31억 상당의 1,011,770주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2018년 3분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- John Overdeck의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Burlington이며, 추정 감소액은 US$1.68억예요.
- John Overdeck 측은 2018년 3분기에 Align Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$367억 중 5.1% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 644개를 편입하고 771개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$367억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.