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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.07%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$468억
AUM 성장
+US$9.33억
(+2%)
자금 흐름
+US$35.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.13%
보유액
3,617
신규
457
증가
1,225
축소
1,321
청산됨
452
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3.18억 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2.9억 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$2.63억 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.55억 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$2.44억 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2.38억 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.01억 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.9억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.12% |
| 2 | 정보기술 | 17.87% |
| 3 | 헬스케어 | 13.28% |
| 4 | 금융 | 10.32% |
| 5 | 산업재 | 9.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$8.36억 | 1.79% |
1,494,733
+867,462
| +138% | +US$5.1억 |
2016 Q1
36개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$4.31억 | 0.92% |
4,177,402
+1,644,402
| +65% | +US$1.86억 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$4.26억 | 0.91% |
907,645
+164,567
| +22% | +US$8361만 |
2019 Q1
24개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$3.79억 | 0.81% |
6,125,400
+939,600
| +18% | +US$6335만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$3.76억 | 0.8% |
4,162,400
+330,400
| +9% | +US$3260만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$3.14억 | 0.67% |
559,000
-1,100
| -0.2% | -US$65만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
7
CME Group
CME
US$1090억
| US$2.7억 | 0.58% |
1,018,685
-18,306
| -2% | -US$452만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$2.61억 | 0.56% |
1,559,656
+1,501,252
| +2,570% | +US$3.18억 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
9
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$2.59억 | 0.55% |
965,724
+845,109
| +701% | +US$2.63억 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$2.54억 | 0.54% |
567,939
+84,508
| +17% | +US$3890만 |
2016 Q1
36개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$2.53억 | 0.54% |
2,333,045
+511,900
| +28% | +US$6488만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$599억
| US$2.48억 | 0.53% |
1,070,802
-9,864
| -0.9% | -US$222만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$648억
| US$2.46억 | 0.53% |
2,440,747
+1,698,900
| +229% | +US$1.71억 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$2.46억 | 0.53% |
1,589,263
+223,865
| +16% | +US$4060만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
US$1389억
| US$2.42억 | 0.52% |
3,931,687
+2,987,053
| +316% | +US$2.9억 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
16
Snowflake
SNOW
US$1043억
| US$2.41억 | 0.51% |
1,648,353
+230,655
| +16% | +US$3914만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
17
Cencora
COR
US$665억
| US$2.39억 | 0.51% |
858,612
+108,524
| +14% | +US$2726만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
18
MSCI
MSCI
US$470억
| US$2.38억 | 0.51% |
421,649
+164,598
| +64% | +US$9568만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$2.38억 | 0.51% |
2,816,723
+2,761,640
| +5,014% | +US$2.43억 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
20
Adobe
ADBE
US$921억
| US$2.38억 | 0.51% |
619,538
+166,658
| +37% | +US$7147만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$952억
| US$2.36억 | 0.5% |
372,071
+337,528
| +977% | +US$2.32억 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
22
Roblox
RBLX
US$366억
| US$2.33억 | 0.5% |
3,999,879
-514,787
| -11% | -US$3236만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$2.33억 | 0.5% |
897,348
+298,084
| +50% | +US$9934만 |
2024 Q4
1분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2.33억 | 0.5% |
1,046,802
-83,800
| -7% | -US$1941만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$2.31억 | 0.49% |
+2,246,952
| 신규 | +US$2.5억 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, John Overdeck 측은 US$468억 상당의 3,617개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$459억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.1% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$35.2억 규모를 투입해 신규 포지션 457개를 개설하고 기존 보유 종목 1,225개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 2,246,952주를 보유했으며 가치는 US$2.31억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Eli Lilly 주식으로, 보유분을 추정 US$2.55억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$2.31억 상당의 2,246,952주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2025년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.1억 규모예요.
- John Overdeck의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$2.55억예요.
- John Overdeck 측은 2025년 1분기에 Coinbase 보유분을 전량 매도해 추정 US$4496만 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$468억 중 8.1% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 457개를 편입하고 452개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$468억에 이르렀어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.