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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$459억
AUM 성장
+US$2.19억
(+0.48%)
자금 흐름
-US$24.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.23%
보유액
3,590
신규
477
증가
1,151
축소
1,388
청산됨
425
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.43억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.42억 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$2.21억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.13억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.62억 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2.59억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2.38억 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.33억 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$2.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.51% |
| 2 | 정보기술 | 15.95% |
| 3 | 헬스케어 | 13.56% |
| 4 | 금융 | 11.46% |
| 5 | 임의소비재 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$3.85억 | 0.84% |
3,832,000
+1,702,400
| +80% | +US$1.67억 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$3.8억 | 0.83% |
743,078
-55,372
| -7% | -US$2801만 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$3.68억 | 0.8% |
627,271
-238,671
| -28% | -US$1.41억 |
2016 Q1
35개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$3.55억 | 0.77% |
5,185,800
+2,656,200
| +105% | +US$1.78억 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$3.3억 | 0.72% |
560,100
+304,700
| +119% | +US$1.8억 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$3.26억 | 0.71% |
2,371,357
+860,157
| +57% | +US$1.26억 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
7
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$2.97억 | 0.65% |
506,300
+503,400
| +17,359% | +US$2.97억 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$2.97억 | 0.65% |
506,300
+472,100
| +1,380% | +US$2.78억 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$2.94억 | 0.64% |
2,533,000
+641,898
| +34% | +US$7468만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2.83억 | 0.62% |
1,130,602
-21,756
| -2% | -US$513만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2.64억 | 0.58% |
1,202,242
+1,186,542
| +7,558% | +US$2.43억 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
12
Roblox
RBLX
US$353억
| US$2.61억 | 0.57% |
4,514,666
+921,822
| +26% | +US$4639만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$2.58억 | 0.56% |
1,365,398
-168,508
| -11% | -US$2948만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
14
DoorDash
DASH
US$783억
| US$2.56억 | 0.56% |
1,525,461
-376,306
| -20% | -US$6182만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2.53억 | 0.55% |
600,769
-9,890
| -2% | -US$421만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$2.49억 | 0.54% |
2,796,770
+929,350
| +50% | +US$7649만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$2.49억 | 0.54% |
322,690
+122,954
| +62% | +US$1.02억 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$2.45억 | 0.53% |
1,821,145
-235,443
| -11% | -US$3245만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
19
SoFi Technologies
SOFI
US$210억
| US$2.44억 | 0.53% |
15,866,755
+12,943,428
| +443% | +US$1.68억 |
2024 Q3
1분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$2.42억 | 0.53% |
+599,264
| 신규 | +US$1.93억 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$2.41억 | 0.53% |
1,567,873
+142,749
| +10% | +US$2337만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
22
CME Group
CME
US$1095억
| US$2.41억 | 0.53% |
1,036,991
-112,848
| -10% | -US$2595만 |
2013 Q3
45개 분기
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$2.38억 | 0.52% |
406,230
+363,612
| +853% | +US$2.13억 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
|
24
Intel
INTC
US$2991억
| US$2.37억 | 0.52% |
+11,843,258
| 신규 | +US$2.67억 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1771억
| US$2.37억 | 0.52% |
3,437,600
+2,137,200
| +164% | +US$1.48억 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, John Overdeck 측은 US$459억 상당의 3,590개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$456억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2024년 4분기에 순 US$24.4억 규모를 회수했으며, 425개 포지션을 청산하고 1,388개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$1.84억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intel에 US$2.37억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$2.37억 상당의 11,843,258주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2024년 4분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.43억 규모예요.
- John Overdeck의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2.62억예요.
- John Overdeck 측은 2024년 4분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.84억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$459억 중 7.2% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 477개를 편입하고 425개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$459억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.