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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.88%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$339억
AUM 성장
-US$129억
(-28%)
자금 흐름
-US$58.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.18%
보유액
4,846
신규
656
증가
881
축소
976
청산됨
2,303
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.26억 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2.12억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.04억 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.94억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.8억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.71억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.67억 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$2.55억 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2.26억 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.48% |
| 2 | 헬스케어 | 15.21% |
| 3 | 산업재 | 10.25% |
| 4 | 임의소비재 | 10.14% |
| 5 | 기타 | 10.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$619억
| US$2.74억 | 0.81% |
4,823,519
+4,384,017
| +997% | +US$1.94억 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.64조
| US$2.6억 | 0.77% |
722,871
+310,746
| +75% | +US$9679만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2505억
| US$2.53억 | 0.75% |
1,045,215
+52,923
| +5% | +US$1216만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
4
Merck
MRK
US$3664억
| US$2.44억 | 0.72% |
2,971,159
+63,512
| +2% | +US$501만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
5
Zoom
ZM
US$274억
| US$2.4억 | 0.71% |
2,046,883
+1,215,497
| +146% | +US$1.65억 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$130억
| US$2.36억 | 0.7% |
432,807
+54,969
| +15% | +US$3227만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
7
Datadog
DDOG
US$802억
| US$2.34억 | 0.69% |
1,545,334
+203,234
| +15% | +US$2973만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
8
S&P Global
SPGI
US$1381억
| US$2.33억 | 0.69% |
568,195
+32,214
| +6% | +US$1312만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
9
Airbnb
ABNB
US$1011억
| US$2.32억 | 0.69% |
1,352,105
-171,317
| -11% | -US$2729만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$338억
| US$2.29억 | 0.68% |
1,214,783
+632,811
| +109% | +US$1.25억 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2050억
| US$2.26억 | 0.67% |
4,232,375
+175,639
| +4% | +US$1085만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
12
CSX Corp
CSX
US$960억
| US$2.24억 | 0.66% |
5,989,772
+772,270
| +15% | +US$2732만 |
2015 Q1
28개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1788억
| US$2.24억 | 0.66% |
1,464,253
+811,774
| +124% | +US$1.36억 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4080억
| US$2.23억 | 0.66% |
+4,001,362
| 신규 | +US$2.26억 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
15
Honeywell
HON
US$711억
| US$2.23억 | 0.66% |
1,215,670
-8,860
| -0.7% | -US$164만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9068억
| US$2.17억 | 0.64% |
1,593,461
+1,437,642
| +923% | +US$2.12억 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1282억
| US$2.14억 | 0.63% |
2,927,653
-952,148
| -25% | -US$6393만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9962억
| US$2.11억 | 0.62% |
4,253,781
+2,652,522
| +166% | +US$1.25억 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$2.09억 | 0.62% |
1,194,699
+1,067,555
| +840% | +US$1.8억 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
20
PayPal
PYPL
US$490억
| US$1.96억 | 0.58% |
1,694,414
+845,003
| +99% | +US$1.12억 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.12조
| US$1.95억 | 0.58% |
1,871,011
+1,743,044
| +1,362% | +US$2.04억 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
US Steel
X
| US$1.93억 | 0.57% |
5,118,480
+3,373,064
| +193% | +US$9126만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8059억
| US$1.88억 | 0.56% |
416,347
-204,616
| -33% | -US$9110만 |
2016 Q1
24개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8130억
| US$1.81억 | 0.54% |
1,659,914
-245,715
| -13% | -US$2933만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$775억
| US$1.77억 | 0.52% |
619,219
-59,053
| -9% | -US$1627만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 4,846개, 총액은 US$339억였으며 전 분기 US$468억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2022년 1분기에 순 US$58.9억 규모를 회수했으며, 2,303개 포지션을 청산하고 976개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pfizer 주식으로, 추정 US$2.71억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Cisco에 US$2.23억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Cisco 주식으로, US$2.23억 상당의 4,001,362주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2022년 1분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.12억 규모예요.
- John Overdeck의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$2.25억예요.
- John Overdeck 측은 2022년 1분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.71억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$339억 중 7.2% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 656개를 편입하고 2,303개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$339억 규모가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Two Sigma Investments의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.