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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 33.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.9 mil M
(-28%)
Flujo de capital
-USD 5892 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.18%
Posición
4,846
Nuevas
656
Aumentadas
881
Reducidas
976
Cerradas
2,303
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 226 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 212 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 204 M |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 194 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 180 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 271 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 267 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 255 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 226 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 225 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.47% |
| 2 | Salud | 15.21% |
| 3 | Industriales | 10.26% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.14% |
| 5 | Varios | 10.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.8 mil M
| USD 274 M | 0.81% |
4,823,519
+4,384,017
| +997% | +USD 194 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
2
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 260 M | 0.77% |
722,871
+310,746
| +75% | +USD 96.8 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 254 mil M
| USD 253 M | 0.75% |
1,045,215
+52,923
| +5% | +USD 12.2 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
4
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 244 M | 0.72% |
2,971,159
+63,512
| +2% | +USD 5.01 M |
2019 Q2
11 trimestres
|
|
5
Zoom
ZM
USD 28.9 mil M
| USD 240 M | 0.71% |
2,046,883
+1,215,497
| +146% | +USD 165 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| USD 236 M | 0.7% |
432,807
+54,969
| +15% | +USD 32.3 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
7
Datadog
DDOG
USD 66.5 mil M
| USD 234 M | 0.69% |
1,545,334
+203,234
| +15% | +USD 29.7 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
8
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 233 M | 0.69% |
568,195
+32,214
| +6% | +USD 13.1 M |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
9
Airbnb
ABNB
USD 106 mil M
| USD 232 M | 0.69% |
1,352,105
-171,317
| -11% | -USD 27.3 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| USD 229 M | 0.68% |
1,214,783
+632,811
| +109% | +USD 125 M |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 226 M | 0.67% |
4,232,375
+175,639
| +4% | +USD 10.8 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
12
CSX Corp
CSX
USD 96.9 mil M
| USD 224 M | 0.66% |
5,989,772
+772,270
| +15% | +USD 27.3 M |
2015 Q1
28 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 224 M | 0.66% |
1,464,253
+811,774
| +124% | +USD 136 M |
2017 Q3
18 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 403 mil M
| USD 223 M | 0.66% |
+4,001,362
| Nuevas | +USD 226 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Honeywell
HON
USD 71.1 mil M
| USD 223 M | 0.66% |
1,215,670
-8,860
| -0.7% | -USD 1.64 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 914 mil M
| USD 217 M | 0.64% |
1,593,461
+1,437,642
| +923% | +USD 212 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 214 M | 0.63% |
2,927,653
-952,148
| -25% | -USD 63.9 M |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 999 mil M
| USD 211 M | 0.62% |
4,253,781
+2,652,522
| +166% | +USD 125 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 209 M | 0.62% |
1,194,699
+1,067,555
| +840% | +USD 180 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 196 M | 0.58% |
1,694,414
+845,003
| +99% | +USD 112 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
TSMC
TSM
USD 2.11 B
| USD 195 M | 0.58% |
1,871,011
+1,743,044
| +1,362% | +USD 204 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 193 M | 0.57% |
5,118,480
+3,373,064
| +193% | +USD 91.3 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 805 mil M
| USD 188 M | 0.56% |
416,347
-204,616
| -33% | -USD 91.1 M |
2016 Q1
24 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
USD 955 mil M
| USD 181 M | 0.54% |
1,659,914
-245,715
| -13% | -USD 29.3 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
USD 74.9 mil M
| USD 177 M | 0.52% |
619,219
-59,053
| -9% | -USD 16.3 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T1 2022
Al cierre de T1 2022, John Overdeck mantenía 4,846 posiciones valuadas en USD 33.9 mil M, un 28% menos que los USD 46.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.2% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5892 M en T1 2022, cerró 2,303 posiciones y redujo 976 tenencias. Su salida más destacada fue Pfizer, una posición estimada en USD 271 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Cisco por valor de USD 223 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T1 2022 fue Cisco: 4,001,362 acciones por un valor de USD 223 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 212 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T1 2022 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 225 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Pfizer en T1 2022, con una venta estimada de USD 271 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.2% de su cartera de USD 33.9 mil M en T1 2022.
- John Overdeck abrió 656 posiciones nuevas y cerró 2,303 en T1 2022.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 28% frente al trimestre anterior, hasta USD 33.9 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.