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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 19.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1914 M
(-8.9%)
Flujo de capital
+USD 204 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.85%
Posición
3,252
Nuevas
501
Aumentadas
639
Reducidas
966
Cerradas
1,130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 406 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 196 M |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 180 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 171 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 168 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 160 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 141 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 108 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 92.9 M |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+USD 89.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 13.84% |
| 2 | Industriales | 13.15% |
| 3 | Tecnología | 12.65% |
| 4 | Varios | 11.3% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 415 M | 2.13% |
2,165,431
+2,003,754
| +1,239% | +USD 406 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 182 M | 0.93% |
1,792,653
+1,116,085
| +165% | +USD 120 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 170 M | 0.87% |
1,732,491
+364,251
| +27% | +USD 40.5 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 168 M | 0.86% |
3,093,148
+3,018,258
| +4,030% | +USD 196 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 165 M | 0.85% |
1,431,559
+88,579
| +7% | +USD 10.2 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 165 M | 0.85% |
5,178,520
-753,060
| -13% | -USD 23.1 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
TWC
7
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 165 M | 0.85% |
920,364
+10,846
| +1% | +USD 2.03 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 165 M | 0.85% |
6,447,420
+1,773,720
| +38% | +USD 44.8 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 165 M | 0.85% |
6,704,496
+6,536,412
| +3,889% | +USD 167 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 162 M | 0.83% |
3,363,027
+2,472,532
| +278% | +USD 132 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 161 M | 0.82% |
3,690,598
+3,630,236
| +6,014% | +USD 168 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 161 M | 0.82% |
+4,445,383
| Nuevas | +USD 171 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 161 M | 0.82% |
5,645,500
+2,859,894
| +103% | +USD 85 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 151 M | 0.77% |
2,941,083
+1,954,850
| +198% | +USD 115 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 148 M | 0.76% |
+3,710,502
| Nuevas | +USD 180 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 145 M | 0.75% |
4,115,163
+271,047
| +7% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 145 M | 0.74% |
2,360,306
+1,599,354
| +210% | +USD 90.5 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 143 M | 0.73% |
2,073,202
+1,119,308
| +117% | +USD 88.6 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 140 M | 0.72% |
+2,977,054
| Nuevas | +USD 158 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 139 M | 0.71% |
2,592,392
+2,586,702
| +45,460% | +USD 154 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 139 M | 0.71% |
1,471,044
+74,304
| +5% | +USD 7.07 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 137 M | 0.7% |
2,447,823
+2,421,700
| +9,270% | +USD 149 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
BHI
23
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 136 M | 0.7% |
2,621,550
+114,989
| +5% | +USD 6.42 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 135 M | 0.69% |
+3,364,612
| Nuevas | +USD 159 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MJN
25
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 133 M | 0.68% |
1,889,557
+528,700
| +39% | +USD 43.5 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2015
Al cierre de T3 2015, John Overdeck mantenía 3,252 posiciones valuadas en USD 19.5 mil M, un 8.9% menos que los USD 21.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.9% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de John Overdeck muestra 501 nuevos, Aumentaron 639, 966 reducidas y 1,130 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Paramount Global Class B: 3,710,502 acciones con un valor de USD 148 M. La mayor venta fue DIRECTV COM STK (DE), por un valor estimado de USD 160 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2015 fue Paramount Global Class B: 3,710,502 acciones por un valor de USD 148 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 406 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2015 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 141 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en DIRECTV COM STK (DE) en T3 2015, con una venta estimada de USD 160 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 9.9% de su cartera de USD 19.5 mil M en T3 2015.
- John Overdeck abrió 501 posiciones nuevas y cerró 1,130 en T3 2015.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 8.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 19.5 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.