¡Ya estamos en !
Descubre más
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 15.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1378 M
(+9.6%)
Flujo de capital
+USD 511 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.43%
Posición
2,423
Nuevas
482
Aumentadas
549
Reducidas
747
Cerradas
621
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 166 M |
| 2 |
General Motors
GM
|
+USD 156 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 154 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 124 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 124 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 132 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 124 M |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 120 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 110 M |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+USD 80.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.69% |
| 2 | Salud | 12.24% |
| 3 | Tecnología | 11.21% |
| 4 | Energía | 10.78% |
| 5 | Finanzas | 10.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 161 M | 1.03% |
3,900,559
+806,377
| +26% | +USD 34.4 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 161 M | 1.03% |
+1,855,436
| Nuevas | +USD 166 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
3
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 159 M | 1.02% |
4,204,937
+1,048,439
| +33% | +USD 41.4 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
General Motors
GM
USD 64.5 mil M
| USD 156 M | 1% |
+4,343,144
| Nuevas | +USD 156 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 151 M | 0.96% |
+1,944,862
| Nuevas | +USD 154 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 149 M | 0.95% |
4,489,718
+2,674,920
| +147% | +USD 86.8 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 145 M | 0.92% |
1,613,183
+585,702
| +57% | +USD 50.3 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 139 M | 0.89% |
2,769,540
+2,266,477
| +451% | +USD 84.3 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 129 M | 0.82% |
818,321
+16,245
| +2% | +USD 2.28 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 129 M | 0.82% |
4,007,122
-467,728
| -10% | -USD 16.5 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 126 M | 0.8% |
3,367,415
+1,055,999
| +46% | +USD 39.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 124 M | 0.79% |
+4,562,538
| Nuevas | +USD 124 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 122 M | 0.78% |
+1,268,214
| Nuevas | +USD 124 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 122 M | 0.78% |
3,550,975
+888,235
| +33% | +USD 31.3 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 121 M | 0.77% |
1,394,046
+1,039,796
| +294% | +USD 90.9 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 118 M | 0.75% |
+26,802,230
| Nuevas | +USD 103 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 117 M | 0.75% |
5,360,979
+4,533,690
| +548% | +USD 100 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.1 mil M
| USD 113 M | 0.72% |
1,702,818
+1,611,284
| +1,760% | +USD 93.4 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 111 M | 0.71% |
+1,645,130
| Nuevas | +USD 103 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 110 M | 0.7% |
+2,366,214
| Nuevas | +USD 116 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
21
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 107 M | 0.68% |
650,616
+441,223
| +211% | +USD 76.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 107 M | 0.68% |
3,101,629
+608,969
| +24% | +USD 20.9 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWC
23
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 104 M | 0.66% |
931,166
+860,939
| +1,226% | +USD 96.8 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 103 M | 0.66% |
+1,832,757
| Nuevas | +USD 101 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 100 M | 0.63% |
1,312,775
+1,110,471
| +549% | +USD 85.7 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2013
Al cierre de T3 2013, John Overdeck mantenía 2,423 posiciones por un valor de USD 15.7 mil M, un aumento de 9.6% frente a los USD 14.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.4% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 511 M de nuevo capital neto durante T3 2013, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 549 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 1,855,436 acciones con un valor de USD 161 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en EMC CORPORATION, por un valor estimado de USD 124 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2013 fue Johnson & Johnson: 1,855,436 acciones por un valor de USD 161 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 100 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2013 fue en EMC CORPORATION, con un recorte estimado de USD 124 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en IBM en T3 2013, con una venta estimada de USD 132 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 9.4% de su cartera de USD 15.7 mil M en T3 2013.
- John Overdeck abrió 482 posiciones nuevas y cerró 621 en T3 2013.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.7 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2013, presentado el 14 nov 2013.