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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 44.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 661 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 492 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.23%
Posición
4,966
Nuevas
996
Aumentadas
1,597
Reducidas
1,537
Cerradas
789
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 251 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 246 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 226 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 224 M |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 209 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 262 M |
| 2 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 236 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 228 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 222 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 221 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.11% |
| 2 | Tecnología | 16.39% |
| 3 | Salud | 15.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 5 | Finanzas | 8.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 246 M | 0.55% |
1,838,360
-21,580
| -1% | -USD 2.94 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 243 M | 0.54% |
860,742
+538,459
| +167% | +USD 157 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
3
Caterpillar
CAT
USD 272 mil M
| USD 236 M | 0.53% |
1,229,107
+575,926
| +88% | +USD 120 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 235 M | 0.53% |
1,055,629
-27,412
| -3% | -USD 6.43 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 232 M | 0.52% |
3,300,832
+408,975
| +14% | +USD 28.6 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 230 M | 0.51% |
+996,910
| Nuevas | +USD 246 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
PayPal
PYPL
USD 49 mil M
| USD 230 M | 0.51% |
+884,227
| Nuevas | +USD 251 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
8
Charter Communications
CHTR
USD 15.5 mil M
| USD 230 M | 0.51% |
315,717
+196,997
| +166% | +USD 149 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Chevron
CVX
USD 419 mil M
| USD 229 M | 0.51% |
2,260,655
+2,247,131
| +16,616% | +USD 224 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
10
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 228 M | 0.51% |
2,397,700
+620,550
| +35% | +USD 55.7 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
USD 84.5 mil M
| USD 227 M | 0.51% |
3,906,905
+1,332,903
| +52% | +USD 82.9 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 254 mil M
| USD 226 M | 0.51% |
1,064,945
+125,064
| +13% | +USD 28.8 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
13
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 225 M | 0.5% |
3,001,787
-190,330
| -6% | -USD 14.5 M |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 223 M | 0.5% |
4,094,473
+4,035,970
| +6,899% | +USD 226 M |
2016 Q1
22 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 321 mil M
| USD 222 M | 0.5% |
4,169,265
+324,673
| +8% | +USD 17.6 M |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
16
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 222 M | 0.5% |
516,200
+440,100
| +578% | +USD 194 M |
2015 Q1
26 trimestres
|
|
|
17
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 221 M | 0.49% |
636,176
+574,918
| +939% | +USD 209 M |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 421 mil M
| USD 221 M | 0.49% |
4,205,962
-310,833
| -7% | -USD 17.3 M |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
19
Upstart Holdings
UPST
USD 1960 M
| USD 220 M | 0.49% |
+696,271
| Nuevas | +USD 137 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 191 mil M
| USD 220 M | 0.49% |
1,708,125
-155,368
| -8% | -USD 22 M |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 219 M | 0.49% |
3,705,389
+34,680
| +0.9% | +USD 2.28 M |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
22
S&P Global
SPGI
USD 138 mil M
| USD 219 M | 0.49% |
515,907
+230,144
| +81% | +USD 100 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
Lam Research
LRCX
USD 290 mil M
| USD 219 M | 0.49% |
3,851,140
+3,192,880
| +485% | +USD 194 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 218 M | 0.49% |
3,125,970
+2,392,373
| +326% | +USD 168 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 216 M | 0.48% |
2,275,697
+1,831,259
| +412% | +USD 184 M |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2021
Al cierre de T3 2021, John Overdeck mantenía 4,966 posiciones por un valor de USD 44.7 mil M, un aumento de 1.5% frente a los USD 44.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.2% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de John Overdeck muestra 996 nuevos, Aumentaron 1,597, 1,537 reducidas y 789 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PayPal: 884,227 acciones con un valor de USD 230 M. La mayor venta fue Pfizer, por un valor estimado de USD 262 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2021 fue PayPal: 884,227 acciones por un valor de USD 230 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 226 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2021 fue en Block Inc, con un recorte estimado de USD 236 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Pfizer en T3 2021, con una venta estimada de USD 262 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 5.2% de su cartera de USD 44.7 mil M en T3 2021.
- John Overdeck abrió 996 posiciones nuevas y cerró 789 en T3 2021.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 44.7 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.