¡Ya estamos en !
Descubre más
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 27.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2055 M
(-6.9%)
Flujo de capital
-USD 2996 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.57%
Posición
3,566
Nuevas
737
Aumentadas
952
Reducidas
1,203
Cerradas
665
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 172 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 168 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 158 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 147 M |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 144 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 185 M |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 163 M |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+USD 138 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 132 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 124 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.1% |
| 2 | Varios | 14.08% |
| 3 | Industriales | 11.28% |
| 4 | Tecnología | 11.19% |
| 5 | Atención médica | 10.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 195 M | 0.71% |
1,274,241
-156,452
| -11% | -USD 22.6 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 192 M | 0.69% |
2,476,757
+220,783
| +10% | +USD 18 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 187 M | 0.68% |
3,375,619
+3,216,976
| +2,028% | +USD 172 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 185 M | 0.67% |
1,161,311
+46,037
| +4% | +USD 7.31 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 182 M | 0.66% |
1,187,473
-15,487
| -1% | -USD 2.38 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 180 M | 0.65% |
2,224,928
-35,479
| -2% | -USD 2.84 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 178 M | 0.64% |
2,656,366
+263,046
| +11% | +USD 16.1 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 177 M | 0.64% |
1,170,911
+860,184
| +277% | +USD 128 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 171 M | 0.62% |
2,409,989
+916,595
| +61% | +USD 61 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 170 M | 0.62% |
5,444,596
+4,836,960
| +796% | +USD 158 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 170 M | 0.61% |
1,605,456
+1,401,109
| +686% | +USD 144 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 170 M | 0.61% |
3,265,813
+3,257,555
| +39,447% | +USD 168 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 166 M | 0.6% |
839,767
+293,044
| +54% | +USD 54.6 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 165 M | 0.6% |
2,148,250
+1,810,468
| +536% | +USD 136 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 163 M | 0.59% |
1,563,836
+40,378
| +3% | +USD 4.28 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWX
16
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 162 M | 0.59% |
1,618,287
+80,351
| +5% | +USD 7.96 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 161 M | 0.58% |
664,801
-4,521
| -0.7% | -USD 1.08 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 156 M | 0.56% |
1,329,200
-188,564
| -12% | -USD 21.8 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 155 M | 0.56% |
6,292,206
+6,208,306
| +7,400% | +USD 147 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 154 M | 0.56% |
8,792,409
+342,326
| +4% | +USD 6.28 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 150 M | 0.54% |
1,380,182
+629,188
| +84% | +USD 68.6 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
22
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 150 M | 0.54% |
+909,545
| Nuevas | +USD 138 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 147 M | 0.53% |
2,740,857
+2,448,149
| +836% | +USD 120 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 146 M | 0.53% |
1,337,783
+97,148
| +8% | +USD 10.4 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
25
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 146 M | 0.53% |
2,413,844
-1,114,225
| -32% | -USD 63.3 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2017
Al cierre de T2 2017, John Overdeck mantenía 3,566 posiciones valuadas en USD 27.6 mil M, un 6.9% menos que los USD 29.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 2996 M en T2 2017, cerró 665 posiciones y redujo 1,203 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 185 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en McKesson por valor de USD 150 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2017 fue McKesson: 909,545 acciones por un valor de USD 150 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Wells Fargo durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 172 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2017 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 138 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Amazon en T2 2017, con una venta estimada de USD 185 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6.6% de su cartera de USD 27.6 mil M en T2 2017.
- John Overdeck abrió 737 posiciones nuevas y cerró 665 en T2 2017.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 27.6 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.