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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 28.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 570 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.55%
Posición
3,509
Nuevas
608
Aumentadas
949
Reducidas
1,107
Cerradas
828
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+USD 187 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 145 M |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+USD 135 M |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 134 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 134 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 192 M |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 180 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 157 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 149 M |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 148 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 14.56% |
| 2 | Tecnología | 12.12% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.02% |
| 4 | Industriales | 10.63% |
| 5 | Salud | 9.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 202 M | 0.72% |
1,237,953
+50,480
| +4% | +USD 7.74 M |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 202 M | 0.71% |
2,521,457
+44,700
| +2% | +USD 3.42 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
3
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 201 M | 0.71% |
1,281,525
+7,284
| +0.6% | +USD 1.14 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 193 M | 0.68% |
4,905,984
+3,799,663
| +343% | +USD 120 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
5
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 183 M | 0.65% |
720,505
-119,262
| -14% | -USD 27.8 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 178 M | 0.63% |
4,384,718
+1,400,111
| +47% | +USD 59.5 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 175 M | 0.62% |
1,404,696
+634,124
| +82% | +USD 73 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 175 M | 0.62% |
8,710,226
+8,288,776
| +1,967% | +USD 187 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Target
TGT
USD 70 mil M
| USD 169 M | 0.6% |
2,870,130
+2,086,985
| +266% | +USD 117 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 168 M | 0.6% |
752,400
+432,850
| +135% | +USD 94.7 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 166 M | 0.59% |
1,096,333
+532,142
| +94% | +USD 78 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
TWX
12
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 163 M | 0.58% |
1,592,974
-25,313
| -2% | -USD 2.57 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 163 M | 0.58% |
648,398
-16,403
| -2% | -USD 4.04 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 161 M | 0.57% |
2,512,237
+2,386,866
| +1,904% | +USD 145 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
15
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 160 M | 0.57% |
1,377,315
-2,867
| -0.2% | -USD 307 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 156 M | 0.55% |
1,403,389
+74,189
| +6% | +USD 8.63 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
USD 18 mil M
| USD 155 M | 0.55% |
883,928
-277,383
| -24% | -USD 46.3 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 154 M | 0.55% |
2,860,703
+1,793,758
| +168% | +USD 98.6 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 154 M | 0.54% |
2,110,667
-545,699
| -21% | -USD 37.3 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 152 M | 0.54% |
5,740,142
+3,425,142
| +148% | +USD 91.9 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 150 M | 0.53% |
2,800,287
-465,526
| -14% | -USD 24.4 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 150 M | 0.53% |
483,054
+418,227
| +645% | +USD 125 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 149 M | 0.53% |
2,700,019
-675,600
| -20% | -USD 35.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
American Tower
AMT
USD 85.5 mil M
| USD 149 M | 0.53% |
1,089,112
+139,332
| +15% | +USD 19.4 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 149 M | 0.53% |
1,818,550
+1,598,770
| +727% | +USD 128 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2017
Al cierre de T3 2017, John Overdeck mantenía 3,509 posiciones por un valor de USD 28.2 mil M, un aumento de 2.1% frente a los USD 27.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.5% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de John Overdeck muestra 608 nuevos, Aumentaron 949, 1,107 reducidas y 828 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A: 1,645,813 acciones con un valor de USD 141 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 192 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2017 fue Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A: 1,645,813 acciones por un valor de USD 141 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Kroger durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 187 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2017 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 192 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 180 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6.5% de su cartera de USD 28.2 mil M en T3 2017.
- John Overdeck abrió 608 posiciones nuevas y cerró 828 en T3 2017.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28.2 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.