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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 30 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 673 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 2224 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.73%
Posición
3,845
Nuevas
806
Aumentadas
1,057
Reducidas
1,203
Cerradas
766
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 187 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 177 M |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+USD 150 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 150 M |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+USD 144 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 189 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 177 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 168 M |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 149 M |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 142 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.61% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.51% |
| 3 | Tecnología | 13.18% |
| 4 | Industriales | 10.71% |
| 5 | Salud | 9.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Netflix
NFLX
USD 273 mil M
| USD 192 M | 0.64% |
6,501,020
-1,909,750
| -23% | -USD 52 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 183 M | 0.61% |
+4,481,478
| Nuevas | +USD 177 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 179 M | 0.6% |
2,579,703
+2,572,260
| +34,559% | +USD 187 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
4
SLB Ltd
SLB
USD 73.3 mil M
| USD 178 M | 0.59% |
2,755,084
+380,103
| +16% | +USD 26.5 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
5
Booking.com
BKNG
USD 127 mil M
| USD 173 M | 0.58% |
2,079,900
+869,650
| +72% | +USD 68.4 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 170 M | 0.56% |
2,320,783
+1,029,013
| +80% | +USD 70.8 M |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 258 mil M
| USD 165 M | 0.55% |
5,445,486
-330,522
| -6% | -USD 9.18 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
8
Comcast
CMCSA
USD 88.6 mil M
| USD 162 M | 0.54% |
4,739,709
+2,785,468
| +143% | +USD 108 M |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
9
Yum! Brands
YUM
USD 45.3 mil M
| USD 160 M | 0.53% |
1,883,228
+390,169
| +26% | +USD 32 M |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
USD 133 mil M
| USD 159 M | 0.53% |
470,635
+170,666
| +57% | +USD 58.1 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
11
eBay
EBAY
USD 54.2 mil M
| USD 159 M | 0.53% |
3,945,673
+1,467,634
| +59% | +USD 60.8 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 93.4 mil M
| USD 157 M | 0.52% |
455,919
+112,147
| +33% | +USD 39 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 157 M | 0.52% |
4,661,767
-440,014
| -9% | -USD 15.1 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 156 M | 0.52% |
1,371,690
+205,839
| +18% | +USD 24.6 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
USD 84.6 mil M
| USD 156 M | 0.52% |
3,746,847
+647,387
| +21% | +USD 28.1 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
CELG
16
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 156 M | 0.52% |
1,745,631
+429,973
| +33% | +USD 41.3 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
17
Domino's
DPZ
USD 11.2 mil M
| USD 155 M | 0.52% |
664,258
+661,199
| +21,615% | +USD 144 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
USD 78.5 mil M
| USD 155 M | 0.51% |
2,157,483
+1,072,927
| +99% | +USD 77.2 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 151 M | 0.5% |
2,896,932
+1,343,266
| +86% | +USD 72.5 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 150 M | 0.5% |
1,890,261
+1,411,390
| +295% | +USD 118 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
21
lululemon athletica
LULU
USD 12.9 mil M
| USD 146 M | 0.49% |
1,638,099
+1,173,961
| +253% | +USD 93.9 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
22
Citigroup
C
USD 196 mil M
| USD 144 M | 0.48% |
2,126,998
+1,997,722
| +1,545% | +USD 150 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 142 M | 0.47% |
1,841,708
+1,668,278
| +962% | +USD 134 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
24
Burlington
BURL
USD 15.8 mil M
| USD 139 M | 0.46% |
1,043,261
+881,740
| +546% | +USD 109 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
Dominion Energy
D
USD 61.3 mil M
| USD 137 M | 0.46% |
+2,036,136
| Nuevas | +USD 150 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T1 2018
Al cierre de T1 2018, John Overdeck mantenía 3,845 posiciones valuadas en USD 30 mil M, un 2.2% menos que los USD 30.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.7% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 2224 M en T1 2018, cerró 766 posiciones y redujo 1,203 tenencias. Su salida más destacada fue Walgreens Boots Alliance, una posición estimada en USD 129 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 18% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en TJX Companies por valor de USD 183 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T1 2018 fue TJX Companies: 4,481,478 acciones por un valor de USD 183 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Target durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 187 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 189 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Walgreens Boots Alliance en T1 2018, con una venta estimada de USD 129 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 5.7% de su cartera de USD 30 mil M en T1 2018.
- John Overdeck abrió 806 posiciones nuevas y cerró 766 en T1 2018.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 30 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.