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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 45.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1733 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 1474 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.56%
Posición
3,433
Nuevas
443
Aumentadas
1,183
Reducidas
1,306
Cerradas
348
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 254 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 228 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 205 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 191 M |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+USD 182 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1064 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 254 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 237 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 229 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 212 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.63% |
| 2 | Varios | 15.66% |
| 3 | Salud | 13.66% |
| 4 | Finanzas | 12.92% |
| 5 | Industriales | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 497 M | 1.09% |
865,942
-1,924,207
| -69% | -USD 1064 M |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 459 mil M
| USD 390 M | 0.85% |
798,450
-137,504
| -15% | -USD 65.1 M |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
3
DoorDash
DASH
USD 77.3 mil M
| USD 271 M | 0.59% |
1,901,767
-206,281
| -10% | -USD 25 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 818 mil M
| USD 271 M | 0.59% |
2,609,806
+871,014
| +50% | +USD 91.1 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 268 M | 0.59% |
1,152,358
-229,521
| -17% | -USD 51.3 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
6
Carvana
CVNA
USD 81.7 mil M
| USD 264 M | 0.58% |
7,586,790
-2,600,135
| -26% | -USD 74.7 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 263 M | 0.58% |
610,659
+16,015
| +3% | +USD 6.85 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
8
JD.com
JD
USD 38.1 mil M
| USD 259 M | 0.57% |
6,475,537
+5,391,342
| +497% | +USD 148 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
Snowflake
SNOW
USD 105 mil M
| USD 256 M | 0.56% |
2,226,984
+290,992
| +15% | +USD 35.8 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.57 B
| USD 254 M | 0.56% |
1,533,906
+1,515,906
| +8,422% | +USD 254 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
11
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 254 M | 0.56% |
1,149,839
-7,688
| -0.7% | -USD 1.59 M |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 4.14 B
| USD 250 M | 0.55% |
2,056,588
+162,526
| +9% | +USD 19.2 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 166 mil M
| USD 249 M | 0.55% |
8,601,843
-106,579
| -1% | -USD 3.11 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 246 M | 0.54% |
397,225
-30,590
| -7% | -USD 18.1 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
Fortinet
FTNT
USD 90.5 mil M
| USD 246 M | 0.54% |
3,167,870
-587,181
| -16% | -USD 40.1 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 244 M | 0.54% |
4,721,241
-1,453,619
| -24% | -USD 68.2 M |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
17
CAVA Group
CAVA
USD 7155 M
| USD 244 M | 0.54% |
1,971,140
-18,232
| -0.9% | -USD 1.85 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
USD 182 mil M
| USD 242 M | 0.53% |
1,425,124
+961,387
| +207% | +USD 170 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 388 mil M
| USD 242 M | 0.53% |
4,545,544
+1,720,955
| +61% | +USD 83.7 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 137 mil M
| USD 240 M | 0.53% |
410,038
-30,779
| -7% | -USD 16.5 M |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
21
Humana
HUM
USD 50.9 mil M
| USD 238 M | 0.52% |
750,907
+472,611
| +170% | +USD 168 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
USD 124 mil M
| USD 238 M | 0.52% |
644,703
-131,853
| -17% | -USD 43.8 M |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
23
Target
TGT
USD 72.5 mil M
| USD 236 M | 0.52% |
1,516,082
+752,116
| +98% | +USD 112 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
USD 97.8 mil M
| USD 233 M | 0.51% |
1,450,441
+724,838
| +100% | +USD 112 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.5 mil M
| USD 233 M | 0.51% |
1,511,200
-41,400
| -3% | -USD 6.28 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T3 2024
Al cierre de T3 2024, John Overdeck mantenía 3,433 posiciones por un valor de USD 45.6 mil M, un aumento de 3.9% frente a los USD 43.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 1474 M en T3 2024, cerró 348 posiciones y redujo 1,306 tenencias. Su salida más destacada fue Intel, una posición estimada en USD 161 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Bank of America por valor de USD 226 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T3 2024 fue Bank of America: 5,683,991 acciones por un valor de USD 226 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 254 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T3 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1064 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Intel en T3 2024, con una venta estimada de USD 161 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 6.6% de su cartera de USD 45.6 mil M en T3 2024.
- John Overdeck abrió 443 posiciones nuevas y cerró 348 en T3 2024.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 45.6 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.