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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 18.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4306 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 4661 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
2,566
Nuevas
857
Aumentadas
746
Reducidas
582
Cerradas
373
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+USD 136 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 114 M |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+USD 105 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 102 M |
| 5 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 101 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 198 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 196 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 189 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 158 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 153 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.24% |
| 2 | Salud | 12.65% |
| 3 | Energía | 11.41% |
| 4 | Finanzas | 10.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COV
1
Dejó de cotizar
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| USD 172 M | 0.95% |
1,681,779
+74,148
| +5% | +USD 7.11 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWC
2
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 166 M | 0.92% |
1,089,703
-59,979
| -5% | -USD 8.65 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 153 M | 0.85% |
1,882,850
-8,474
| -0.4% | -USD 728 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 153 M | 0.85% |
1,113,280
+216,074
| +24% | +USD 29.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 153 M | 0.85% |
3,085,976
+741,482
| +32% | +USD 35.9 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
DTV
6
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 146 M | 0.81% |
1,689,601
-66,310
| -4% | -USD 5.71 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 143 M | 0.79% |
3,171,462
-489,594
| -13% | -USD 21.6 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
AGN
8
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
| USD 139 M | 0.77% |
655,510
+353,407
| +117% | +USD 70.3 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 139 M | 0.77% |
2,988,540
-487,279
| -14% | -USD 22.9 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 131 M | 0.73% |
4,957,333
-580,008
| -10% | -USD 15.6 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
BHI
11
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 131 M | 0.73% |
2,337,725
+1,243,488
| +114% | +USD 70.1 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
12
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 129 M | 0.72% |
1,546,606
+242,783
| +19% | +USD 18.3 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 125 M | 0.69% |
1,905,679
+1,801,332
| +1,726% | +USD 114 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
YHOO
14
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 123 M | 0.68% |
2,442,848
+2,148,701
| +730% | +USD 101 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
15
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 120 M | 0.67% |
3,056,688
+2,787,684
| +1,036% | +USD 136 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Boston Scientific
BSX
USD 66.2 mil M
| USD 113 M | 0.62% |
8,518,014
+739,325
| +10% | +USD 9.45 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
USD 7489 M
| USD 111 M | 0.61% |
745,708
+566,546
| +316% | +USD 97.3 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 109 M | 0.6% |
2,532,744
+2,421,544
| +2,178% | +USD 98.3 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 107 M | 0.59% |
3,059,436
-284,971
| -9% | -USD 9.43 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
The Mosaic Company
MOS
USD 5671 M
| USD 107 M | 0.59% |
2,344,676
+2,204,604
| +1,574% | +USD 97.7 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
21
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 104 M | 0.58% |
1,809,025
+38,869
| +2% | +USD 2.17 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Vodafone
VOD
USD 36.5 mil M
| USD 103 M | 0.57% |
3,003,114
+811,828
| +37% | +USD 27.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2681 M
| USD 103 M | 0.57% |
+2,476,123
| Nuevas | +USD 95 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 98 M | 0.54% |
1,234,822
+491,049
| +66% | +USD 42.6 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 95 M | 0.53% |
3,004,558
+691,262
| +30% | +USD 23.2 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T4 2014
Al cierre de T4 2014, John Overdeck mantenía 2,566 posiciones valuadas en USD 18.1 mil M, un 19% menos que los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 4661 M en T4 2014, cerró 373 posiciones y redujo 582 tenencias. Su salida más destacada fue Verizon, una posición estimada en USD 153 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Salud y Energía.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Transocean por valor de USD 77.2 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T4 2014 fue Transocean: 4,210,720 acciones por un valor de USD 77.2 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Halliburton durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 136 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T4 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 198 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en Verizon en T4 2014, con una venta estimada de USD 153 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 18.1 mil M en T4 2014.
- John Overdeck abrió 857 posiciones nuevas y cerró 373 en T4 2014.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 18.1 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.