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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 31.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2425 M
(+8.2%)
Flujo de capital
-USD 215 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.9%
Posición
3,245
Nuevas
801
Aumentadas
908
Reducidas
911
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 272 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 237 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 223 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 169 M |
| 5 |
Cencora
COR
|
+USD 165 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 293 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 226 M |
| 3 |
GSK
GSK
|
+USD 219 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 202 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 192 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.55% |
| 2 | Salud | 16.07% |
| 3 | Varios | 12.78% |
| 4 | Finanzas | 11.42% |
| 5 | Industriales | 10.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 455 mil M
| USD 300 M | 0.94% |
1,126,650
-203,847
| -15% | -USD 56.4 M |
2019 Q1
15 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 792 mil M
| USD 254 M | 0.8% |
1,222,256
-175,752
| -13% | -USD 35.4 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 254 M | 0.8% |
2,955,792
-605,147
| -17% | -USD 47.9 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
PCGU
4
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 250 M | 0.79% |
1,733,308
+120,000
| +7% | +USD 16.2 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 840 mil M
| USD 247 M | 0.78% |
3,812,334
+2,553,323
| +203% | +USD 169 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
6
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 246 M | 0.77% |
1,186,331
+179,715
| +18% | +USD 36.9 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 251 mil M
| USD 244 M | 0.77% |
927,951
-2,284
| -0.2% | -USD 612 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 242 M | 0.76% |
918,811
+420,061
| +84% | +USD 111 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.52 B
| USD 242 M | 0.76% |
2,738,961
+540,765
| +25% | +USD 51.4 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 239 M | 0.75% |
3,358,232
+2,957,532
| +738% | +USD 237 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 239 M | 0.75% |
2,839,818
+2,756,234
| +3,298% | +USD 272 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
12
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 236 M | 0.74% |
3,038,792
+761,618
| +33% | +USD 61.7 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 235 M | 0.74% |
1,331,656
+3,836
| +0.3% | +USD 662 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
USD 59.4 mil M
| USD 229 M | 0.72% |
3,067,926
+1,921,433
| +168% | +USD 148 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 385 mil M
| USD 222 M | 0.7% |
4,650,280
-988,297
| -18% | -USD 45 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 217 M | 0.68% |
445,694
-38,942
| -8% | -USD 18.1 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
17
CME Group
CME
USD 111 mil M
| USD 216 M | 0.68% |
1,287,404
+691,675
| +116% | +USD 120 M |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
18
Zoom
ZM
USD 26.5 mil M
| USD 211 M | 0.66% |
3,108,252
+1,242,000
| +67% | +USD 94.3 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
19
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 208 M | 0.65% |
6,713,376
-830,842
| -11% | -USD 25 M |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 208 M | 0.65% |
4,591,401
+344,711
| +8% | +USD 15.7 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
USD 91.1 mil M
| USD 206 M | 0.65% |
612,081
-261,517
| -30% | -USD 83.6 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
22
DocuSign
DOCU
USD 14.3 mil M
| USD 200 M | 0.63% |
3,611,117
+334,069
| +10% | +USD 16.3 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
23
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 199 M | 0.62% |
2,325,045
+221,238
| +11% | +USD 22.3 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 197 M | 0.62% |
4,520,371
+1,438,584
| +47% | +USD 61.6 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
25
Kroger
KR
USD 40.7 mil M
| USD 196 M | 0.62% |
4,404,286
+995,803
| +29% | +USD 45.8 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T4 2022
Al cierre de T4 2022, John Overdeck mantenía 3,245 posiciones por un valor de USD 31.9 mil M, un aumento de 8.2% frente a los USD 29.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.9% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de John Overdeck muestra 801 nuevos, Aumentaron 908, 911 reducidas y 471 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Yum! Brands: 1,187,068 acciones con un valor de USD 152 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 293 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 17% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Varios.
- La mayor compra de John Overdeck en T4 2022 fue Yum! Brands: 1,187,068 acciones por un valor de USD 152 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 272 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T4 2022 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 293 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T4 2022, con una venta estimada de USD 226 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.9% de su cartera de USD 31.9 mil M en T4 2022.
- John Overdeck abrió 801 posiciones nuevas y cerró 471 en T4 2022.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 31.9 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.