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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 21.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.4 M
(-0.11%)
Flujo de capital
-USD 63.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.46%
Posición
3,382
Nuevas
786
Aumentadas
986
Reducidas
955
Cerradas
631
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 179 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 175 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 138 M |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 124 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 120 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 166 M |
| 2 |
American Express
AXP
|
+USD 160 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 147 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 141 M |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+USD 139 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 12.51% |
| 2 | Industriales | 11.71% |
| 3 | Tecnología | 11.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.05% |
| 5 | Finanzas | 10% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| USD 166 M | 0.77% |
3,844,116
+1,574,081
| +69% | +USD 72.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 165 M | 0.77% |
1,708,398
+1,702,698
| +29,872% | +USD 179 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
TWC
3
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 162 M | 0.76% |
909,518
-178,762
| -16% | -USD 29.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 162 M | 0.76% |
1,054,908
+508,757
| +93% | +USD 81.5 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
DTV
5
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 160 M | 0.75% |
1,727,225
-24,831
| -1% | -USD 2.24 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 160 M | 0.75% |
1,368,240
+507,925
| +59% | +USD 55.5 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 160 M | 0.75% |
+1,679,616
| Nuevas | +USD 175 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 160 M | 0.75% |
5,931,580
+4,491,537
| +312% | +USD 120 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
BHI
9
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 155 M | 0.72% |
2,506,561
-25,785
| -1% | -USD 1.69 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 149 M | 0.7% |
1,342,980
+818,939
| +156% | +USD 91.7 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 135 M | 0.63% |
786,510
+689,422
| +710% | +USD 124 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 134 M | 0.63% |
1,563,308
+530,828
| +51% | +USD 43.3 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 130 M | 0.61% |
1,396,740
+57,209
| +4% | +USD 5.47 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Altera Corp
ALTR
| USD 130 M | 0.61% |
+2,536,412
| Nuevas | +USD 118 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 129 M | 0.6% |
+6,707,505
| Nuevas | +USD 138 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.6 mil M
| USD 128 M | 0.6% |
2,169,457
+328,632
| +18% | +USD 20.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
MJN
17
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 123 M | 0.57% |
1,360,857
+1,152,738
| +554% | +USD 111 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.9 mil M
| USD 121 M | 0.57% |
1,467,952
+1,054,197
| +255% | +USD 92.5 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
19
Crown Castle
CCI
USD 34.5 mil M
| USD 120 M | 0.56% |
1,493,611
+17,558
| +1% | +USD 1.46 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
USD 85.5 mil M
| USD 119 M | 0.56% |
1,278,813
+478,441
| +60% | +USD 45.3 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 113 M | 0.53% |
2,890,913
+1,733,604
| +150% | +USD 70.5 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 113 M | 0.53% |
1,161,148
-431,639
| -27% | -USD 43.2 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 113 M | 0.53% |
1,091,048
+488,733
| +81% | +USD 49.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 112 M | 0.52% |
11,979,660
+3,381,140
| +39% | +USD 28.3 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 111 M | 0.52% |
1,930,440
+883,942
| +84% | +USD 51.9 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2015
Al cierre de T2 2015, John Overdeck mantenía 3,382 posiciones valuadas en USD 21.4 mil M, un 0.11% menos que los USD 21.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.5% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de John Overdeck muestra 786 nuevos, Aumentaron 986, 955 reducidas y 631 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 1,679,616 acciones con un valor de USD 160 M. La mayor venta fue Philip Morris, por un valor estimado de USD 166 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 13% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2015 fue Union Pacific: 1,679,616 acciones por un valor de USD 160 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 179 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2015 fue en Philip Morris, con un recorte estimado de USD 166 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en American Express en T2 2015, con una venta estimada de USD 160 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.5% de su cartera de USD 21.4 mil M en T2 2015.
- John Overdeck abrió 786 posiciones nuevas y cerró 631 en T2 2015.
- El valor de la cartera de John Overdeck cayó 0.11% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.4 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.