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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.05%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$214億
AUM 成長
-US$2338萬
(-0.11%)
資金流向
-US$6334萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.46%
持股
3,382
新
786
增持
986
減碼
955
已平倉
631
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$1.79億 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.75億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.38億 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.24億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.2億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$1.66億 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$1.6億 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$1.47億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.41億 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$1.39億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 12.51% |
| 2 | 工業 | 11.71% |
| 3 | 資訊科技 | 11.24% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.05% |
| 5 | 金融 | 10% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Halliburton
HAL
US$291億
| US$1.66億 | 0.77% |
3,844,116
+1,574,081
| +69% | +US$7252萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$4575億
| US$1.65億 | 0.77% |
1,708,398
+1,702,698
| +29,872% | +US$1.79億 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
TWC
3
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.62億 | 0.76% |
909,518
-178,762
| -16% | -US$2961萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$1.62億 | 0.76% |
1,054,908
+508,757
| +93% | +US$8150萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
DTV
5
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.6億 | 0.75% |
1,727,225
-24,831
| -1% | -US$224萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$1.6億 | 0.75% |
1,368,240
+507,925
| +59% | +US$5550萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$1.6億 | 0.75% |
+1,679,616
| 新 | +US$1.75億 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$1.6億 | 0.75% |
5,931,580
+4,491,537
| +312% | +US$1.2億 |
2014 Q1
5個季度
|
|
|
BHI
9
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$1.55億 | 0.72% |
2,506,561
-25,785
| -1% | -US$169萬 |
2013 Q4
6個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3191億
| US$1.49億 | 0.7% |
1,342,980
+818,939
| +156% | +US$9169萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$124億
| US$1.35億 | 0.63% |
786,510
+689,422
| +710% | +US$1.24億 |
2014 Q4
2個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.34億 | 0.63% |
1,563,308
+530,828
| +51% | +US$4335萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$1.3億 | 0.61% |
1,396,740
+57,209
| +4% | +US$547萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
14
已下市
Altera Corp
ALTR
| US$1.3億 | 0.61% |
+2,536,412
| 新 | +US$1.18億 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$1.29億 | 0.6% |
+6,707,505
| 新 | +US$1.38億 |
2015 Q2
0個季度
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460億
| US$1.28億 | 0.6% |
2,169,457
+328,632
| +18% | +US$2027萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
MJN
17
已下市
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.23億 | 0.57% |
1,360,857
+1,152,738
| +554% | +US$1.11億 |
2014 Q4
2個季度
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
US$787億
| US$1.21億 | 0.57% |
1,467,952
+1,054,197
| +255% | +US$9254萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
19
Crown Castle
CCI
US$366億
| US$1.2億 | 0.56% |
1,493,611
+17,558
| +1% | +US$146萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
20
American Tower
AMT
US$881億
| US$1.19億 | 0.56% |
1,278,813
+478,441
| +60% | +US$4526萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$1.13億 | 0.53% |
2,890,913
+1,733,604
| +150% | +US$7051萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1.13億 | 0.53% |
1,161,148
-431,639
| -27% | -US$4323萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
US$215億
| US$1.13億 | 0.53% |
1,091,048
+488,733
| +81% | +US$4917萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$1.12億 | 0.52% |
11,979,660
+3,381,140
| +39% | +US$2830萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
25
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$1.11億 | 0.52% |
1,930,440
+883,942
| +84% | +US$5188萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，John Overdeck持有3,382個部位，管理資產為US$214億，較前一季的US$215億減少0.11%。 其前十大持股占投資組合的7.5%。
John Overdeck的2015年第2季申報資料顯示有新增786項、增加986檔、減碼955檔持股和已平倉631筆個持倉部位。 其最大的新持股是Union Pacific：共1,679,616股，價值US$1.6億。 最大的一筆賣出是Philip Morris，估計金額為US$1.66億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的13%，較前一季的11%上升，其次為工業和資訊科技。
- John Overdeck在2015年第2季最大筆買進的是Union Pacific：共買進1,679,616股，價值US$1.6億。
- John Overdeck在2015年第2季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$1.79億。
- John Overdeck在2015年第2季最大幅度減持的標的是Philip Morris，估計減持了US$1.66億。
- John Overdeck於2015年第2季完全出清American Express，估計賣出金額為US$1.6億。
- 在2015年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$214億，前十大持股占7.5%。
- John Overdeck在2015年第2季新增了786個部位，並平倉631個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季下跌0.11%，降至US$214億。
根據Two Sigma Investments的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月14日提交。