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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$224億
AUM 成長
+US$1.89億
(+0.85%)
資金流向
+US$5.56億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.74%
持股
2,459
新
346
增持
552
減碼
800
已平倉
748
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2.32億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.52億 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$1.51億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.5億 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.47億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$1.63億 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.33億 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$1.25億 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.23億 |
| 5 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+US$1.03億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 12.54% |
| 2 | 工業 | 12.16% |
| 3 | 醫療保健 | 12.01% |
| 4 | 能源 | 11.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$2.17億 | 0.97% |
+4,784,894
| 新 | +US$2.32億 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$2.02億 | 0.9% |
2,042,486
+1,561,180
| +324% | +US$1.52億 |
2014 Q1
2個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1.99億 | 0.89% |
1,012,300
+608,949
| +151% | +US$1.2億 |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
TWC
4
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.65億 | 0.74% |
1,149,682
-52,054
| -4% | -US$773萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$1.62億 | 0.73% |
5,537,341
+3,394,273
| +158% | +US$9815萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1.61億 | 0.72% |
3,475,819
+3,371,266
| +3,224% | +US$1.5億 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$1.61億 | 0.72% |
1,505,835
+1,415,725
| +1,571% | +US$1.47億 |
2014 Q2
1季度
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$1.58億 | 0.7% |
1,891,324
+632,220
| +50% | +US$5347萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
Marathon Petroleum
MPC
US$1015億
| US$1.55億 | 0.69% |
3,661,056
+1,199,678
| +49% | +US$5091萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1894億
| US$1.53億 | 0.68% |
3,054,408
+3,047,696
| +45,407% | +US$1.51億 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
DTV
11
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.52億 | 0.68% |
1,755,911
-84,363
| -5% | -US$726萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
US$836億
| US$1.52億 | 0.68% |
4,430,563
+3,449,318
| +352% | +US$1.26億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$679億
| US$1.47億 | 0.66% |
1,223,314
+869,227
| +245% | +US$1.06億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3427億
| US$1.44億 | 0.64% |
+1,569,330
| 新 | +US$1.35億 |
2014 Q3
0個季度
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$1034億
| US$1.41億 | 0.63% |
2,005,295
+42,195
| +2% | +US$279萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$1.41億 | 0.63% |
1,780,774
-499,217
| -22% | -US$3662萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2520億
| US$1.4億 | 0.62% |
2,694,099
-268,801
| -9% | -US$1383萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
Merck
MRK
US$3620億
| US$1.39億 | 0.62% |
+2,459,785
| 新 | +US$1.38億 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
COV
19
已下市
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$1.39億 | 0.62% |
1,607,631
+909,216
| +130% | +US$8053萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
US$264億
| US$1.31億 | 0.58% |
2,098,820
+2,013,501
| +2,360% | +US$1.38億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$772億
| US$1.28億 | 0.57% |
+1,292,294
| 新 | +US$1.4億 |
2014 Q3
0個季度
|
|
22
Intel
INTC
US$2991億
| US$1.27億 | 0.57% |
3,649,042
+2,295,361
| +170% | +US$7772萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1202億
| US$1.24億 | 0.55% |
+3,291,192
| 新 | +US$1.27億 |
2014 Q3
0個季度
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$568億
| US$1.24億 | 0.55% |
1,545,382
+754,015
| +95% | +US$5750萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$1.22億 | 0.54% |
+1,829,983
| 新 | +US$1.25億 |
2014 Q3
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，John Overdeck持有2,459個部位，價值US$224億，較前一季的US$222億增加0.85%。 其前十大持股占投資組合的7.7%。
John Overdeck的2014年第3季申報資料顯示有新增346項、增加552檔、減碼800檔持股和已平倉748筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共4,784,894股，價值US$2.17億。 最大的一筆賣出是eBay，估計金額為US$1.63億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產13%，低於前一季的14%，其次為工業和醫療保健。
- John Overdeck在2014年第3季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進4,784,894股，價值US$2.17億。
- John Overdeck在2014年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$1.52億。
- John Overdeck在2014年第3季最大幅度減持的標的是AbbVie，估計減持了US$1.33億。
- John Overdeck於2014年第3季完全出清eBay，估計賣出金額為US$1.63億。
- 在2014年第3季，John Overdeck的投資組合規模為US$224億，前十大持股占7.7%。
- John Overdeck在2014年第3季新增了346個部位，並平倉748個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升0.85%，達到US$224億。
根據Two Sigma Investments的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。