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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.29%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$222億
AUM 成長
+US$35.2億
(+19%)
資金流向
+US$24.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.34%
持股
2,590
新
644
增持
817
減碼
641
已平倉
477
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$1.57億 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$1.53億 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$1.42億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.37億 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1.28億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1.59億 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.43億 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$1.35億 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.3億 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.14億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 13.72% |
| 2 | 醫療保健 | 12.57% |
| 3 | 工業 | 11.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.81% |
| 5 | 能源 | 10.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$1.84億 | 0.83% |
5,583,337
-1,222,094
| -18% | -US$3332萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
TWC
2
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.77億 | 0.8% |
1,201,736
+5,142
| +0.4% | +US$72.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
AGN
3
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1.64億 | 0.74% |
735,798
+287,568
| +64% | +US$5954萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
4
eBay
EBAY
US$540億
| US$1.63億 | 0.73% |
7,728,655
+7,008,746
| +974% | +US$1.53億 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
US$215億
| US$1.62億 | 0.73% |
1,657,799
+1,653,624
| +39,608% | +US$1.57億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$805億
| US$1.59億 | 0.72% |
5,921,570
-601,306
| -9% | -US$1545萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
DTV
7
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.56億 | 0.7% |
1,840,274
+108,409
| +6% | +US$883萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$1.56億 | 0.7% |
2,962,900
+2,726,794
| +1,155% | +US$1.37億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$1.55億 | 0.7% |
1,507,927
+208,166
| +16% | +US$2090萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.53億 | 0.69% |
2,279,991
+29,943
| +1% | +US$184萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
11
FedEx
FDX
US$707億
| US$1.53億 | 0.69% |
+1,013,252
| 新 | +US$1.42億 |
2014 Q2
0個季度
|
|
12
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$1.52億 | 0.68% |
3,538,274
+2,545,493
| +256% | +US$9929萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
BHI
13
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$1.48億 | 0.67% |
1,983,375
+586,425
| +42% | +US$4082萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$1.41億 | 0.64% |
2,499,595
+1,044,030
| +72% | +US$5477萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
BRCM
15
已下市
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$1.34億 | 0.6% |
3,602,389
+3,533,237
| +5,109% | +US$1.16億 |
2013 Q2
4個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.33億 | 0.6% |
5,740,868
+4,058,684
| +241% | +US$8637萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$1.31億 | 0.59% |
+1,108,532
| 新 | +US$1.28億 |
2014 Q2
0個季度
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$124億
| US$1.23億 | 0.55% |
775,925
+151,338
| +24% | +US$2088萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1.2億 | 0.54% |
2,637,101
+1,419,684
| +117% | +US$6578萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
DISH
20
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$1.15億 | 0.52% |
1,768,939
+677,538
| +62% | +US$4070萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
General Dynamics
GD
US$945億
| US$1.14億 | 0.52% |
981,568
-49,159
| -5% | -US$559萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
已下市
SANDISK CORP
SNDK
| US$1.14億 | 0.52% |
1,094,721
+784,082
| +252% | +US$7118萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$184億
| US$1.12億 | 0.5% |
858,757
+612,271
| +248% | +US$7802萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
24
HCA Healthcare
HCA
US$1015億
| US$1.11億 | 0.5% |
1,963,100
-6,270
| -0.3% | -US$33.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
Gen Digital
GEN
US$149億
| US$1.1億 | 0.5% |
4,810,822
+1,954,197
| +68% | +US$4153萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，John Overdeck持有2,590個部位，價值US$222億，較前一季的US$187億增加19%。 其前十大持股占投資組合的7.3%。
John Overdeck在2014年第2季投入US$24.8億淨新增資金，建立644個新部位，並加碼817個既有持股。 其最大的新持股是FedEx：共1,013,252股，價值US$1.53億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的14%，較前一季的9.7%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Booking.com，估計減持了US$1.59億。
- John Overdeck在2014年第2季最大筆買進的是FedEx：共買進1,013,252股，價值US$1.53億。
- John Overdeck在2014年第2季增持LyondellBasell Industries的幅度最大，估計增加US$1.57億。
- John Overdeck在2014年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$1.59億。
- John Overdeck於2014年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$8424萬。
- 在2014年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$222億，前十大持股占7.3%。
- John Overdeck在2014年第2季新增了644個部位，並平倉477個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$222億。
根據Two Sigma Investments的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月14日提交。