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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,29%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 22,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,52 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 2,48 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,34%
Posição
2.590
Nova
644
Aumentada
817
Reduzida
641
Encerrada
477
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 157 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 153 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 142 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 137 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 128 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 143 mi |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 135 mi |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 130 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 114 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 13,72% |
| 2 | Saúde | 12,57% |
| 3 | Bens industriais | 11,97% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,81% |
| 5 | Energia | 10,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 184 mi | 0,83% |
5.583.337
-1.222.094
| -18% | -US$ 33,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWC
2
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 177 mi | 0,8% |
1.201.736
+5.142
| +0,4% | +US$ 722 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 164 mi | 0,74% |
735.798
+287.568
| +64% | +US$ 59,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
eBay
EBAY
US$ 53,9 bi
| US$ 163 mi | 0,73% |
7.728.655
+7.008.746
| +974% | +US$ 153 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 162 mi | 0,73% |
1.657.799
+1.653.624
| +39.608% | +US$ 157 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 159 mi | 0,72% |
5.921.570
-601.306
| -9% | -US$ 15,5 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
DTV
7
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 156 mi | 0,7% |
1.840.274
+108.409
| +6% | +US$ 8,83 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 156 mi | 0,7% |
2.962.900
+2.726.794
| +1.155% | +US$ 137 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
| US$ 155 mi | 0,7% |
1.507.927
+208.166
| +16% | +US$ 20,9 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 153 mi | 0,69% |
2.279.991
+29.943
| +1% | +US$ 1,84 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 153 mi | 0,69% |
+1.013.252
| Nova | +US$ 142 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 152 mi | 0,68% |
3.538.274
+2.545.493
| +256% | +US$ 99,3 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
BHI
13
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 148 mi | 0,67% |
1.983.375
+586.425
| +42% | +US$ 40,8 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 141 mi | 0,64% |
2.499.595
+1.044.030
| +72% | +US$ 54,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BRCM
15
Deslistada
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$ 134 mi | 0,6% |
3.602.389
+3.533.237
| +5.109% | +US$ 116 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 133 mi | 0,6% |
5.740.868
+4.058.684
| +241% | +US$ 86,4 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 131 mi | 0,59% |
+1.108.532
| Nova | +US$ 128 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 123 mi | 0,55% |
775.925
+151.338
| +24% | +US$ 20,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 120 mi | 0,54% |
2.637.101
+1.419.684
| +117% | +US$ 65,8 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
DISH
20
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 115 mi | 0,52% |
1.768.939
+677.538
| +62% | +US$ 40,7 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
General Dynamics
GD
US$ 93,2 bi
| US$ 114 mi | 0,52% |
981.568
-49.159
| -5% | -US$ 5,59 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
SANDISK CORP
SNDK
| US$ 114 mi | 0,52% |
1.094.721
+784.082
| +252% | +US$ 71,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$ 18 bi
| US$ 112 mi | 0,5% |
858.757
+612.271
| +248% | +US$ 78 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 111 mi | 0,5% |
1.963.100
-6.270
| -0,3% | -US$ 331 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Gen Digital
GEN
US$ 14,4 bi
| US$ 110 mi | 0,5% |
4.810.822
+1.954.197
| +68% | +US$ 41,5 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2014
No fechamento de T2 2014, John Overdeck detinha 2.590 posições avaliadas em US$ 22,2 bi, alta de 19% em relação a US$ 18,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,3% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 2,48 bi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 644 novas posições e aumentando 817 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx: 1.013.252 ações no valor de US$ 153 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 9,7% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 159 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2014 foi FedEx: 1.013.252 ações no valor de US$ 153 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em LyondellBasell Industries no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 157 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2014 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 159 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 84,2 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,3% de sua carteira de US$ 22,2 bi no T2 2014.
- John Overdeck abriu 644 novas posições e encerrou 477 em T2 2014.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 22,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.