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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,19%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 26,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,51 bi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,06 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,62%
Posição
3.779
Nova
730
Aumentada
1.130
Reduzida
1.151
Encerrada
757
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 178 mi |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 159 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 142 mi |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 138 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 135 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 226 mi |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 189 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 184 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 182 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 181 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 13,89% |
| 2 | Diversos | 13% |
| 3 | Tecnologia | 12,53% |
| 4 | Bens industriais | 11,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AET
1
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 188 mi | 0,72% |
1.515.634
+795.565
| +110% | +US$ 95,2 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 183 mi | 0,7% |
1.259.968
-228.378
| -15% | -US$ 31,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 178 mi | 0,68% |
2.421.881
-437.071
| -15% | -US$ 31 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
4
Humana
HUM
US$ 51,1 bi
| US$ 177 mi | 0,68% |
868.378
+155.193
| +22% | +US$ 29,6 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 171 mi | 0,65% |
2.384.912
+399.107
| +20% | +US$ 29,7 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 171 mi | 0,65% |
2.395.498
+2.270.432
| +1.815% | +US$ 178 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 419 bi
| US$ 169 mi | 0,65% |
5.584.872
+3.013.893
| +117% | +US$ 91,9 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 165 mi | 0,63% |
+7.547.563
| Nova | +US$ 142 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$ 94 bi
| US$ 165 mi | 0,63% |
1.150.458
+211.341
| +23% | +US$ 28,3 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
10
Biogen
BIIB
US$ 35,6 bi
| US$ 160 mi | 0,61% |
563.390
+535.631
| +1.930% | +US$ 159 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
MON
11
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 159 mi | 0,61% |
1.515.643
+378.876
| +33% | +US$ 38,8 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 155 mi | 0,6% |
11.545.966
+10.346.388
| +863% | +US$ 138 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$ 128 bi
| US$ 155 mi | 0,59% |
620.479
-88.483
| -12% | -US$ 22,1 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,6 bi
| US$ 153 mi | 0,59% |
2.341.961
+839.102
| +56% | +US$ 57,5 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
| US$ 153 mi | 0,59% |
1.148.581
-7.161
| -0,6% | -US$ 937 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 151 mi | 0,58% |
12.179.150
+11.392.070
| +1.447% | +US$ 135 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
Baxter International
BAX
US$ 12,3 bi
| US$ 150 mi | 0,57% |
3.380.620
+333.238
| +11% | +US$ 15,4 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 316 bi
| US$ 148 mi | 0,57% |
1.106.625
-354.543
| -24% | -US$ 45,7 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$ 113 bi
| US$ 147 mi | 0,57% |
2.072.125
+1.630.274
| +369% | +US$ 115 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
20
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,2 bi
| US$ 142 mi | 0,55% |
3.920.945
+1.359.431
| +53% | +US$ 54,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 142 mi | 0,54% |
3.690.754
+1.345.191
| +57% | +US$ 53,3 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
STJ
22
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 142 mi | 0,54% |
1.767.107
+94.715
| +6% | +US$ 7,52 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
VMW
23
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 140 mi | 0,54% |
1.775.317
-455.219
| -20% | -US$ 35,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
US$ 212 bi
| US$ 138 mi | 0,53% |
17.581.960
+3.730.910
| +27% | +US$ 28,5 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
YHOO
25
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 136 mi | 0,52% |
3.527.896
+1.063.559
| +43% | +US$ 43,6 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T4 2016
No T4 2016, John Overdeck detinha 3.779 posições no valor de US$ 26,1 bi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 27,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 1,06 bi em T4 2016, encerrando 757 posições e reduzindo 1.151 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 184 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Micron Technology no valor de US$ 165 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T4 2016 foi Micron Technology: 7.547.563 ações no valor de US$ 165 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 178 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T4 2016 foi em Marriott International, com um corte estimado de US$ 226 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Amazon no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 184 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6,6% de sua carteira de US$ 26,1 bi no T4 2016.
- John Overdeck abriu 730 novas posições e encerrou 757 em T4 2016.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 26,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.