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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,19%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 27,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,05 bi
(-6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,57%
Posição
3.566
Nova
737
Aumentada
952
Reduzida
1.203
Encerrada
665
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 172 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 168 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 158 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 147 mi |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 144 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 185 mi |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 163 mi |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$ 138 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 124 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,1% |
| 2 | Diversos | 14,08% |
| 3 | Industriais | 11,28% |
| 4 | Tecnologia | 11,19% |
| 5 | Saúde | 10,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 195 mi | 0,71% |
1.274.241
-156.452
| -11% | -US$ 22,6 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
2
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 192 mi | 0,69% |
2.476.757
+220.783
| +10% | +US$ 18 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 187 mi | 0,68% |
3.375.619
+3.216.976
| +2.028% | +US$ 172 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 185 mi | 0,67% |
1.161.311
+46.037
| +4% | +US$ 7,31 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 182 mi | 0,66% |
1.187.473
-15.487
| -1% | -US$ 2,38 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 180 mi | 0,65% |
2.224.928
-35.479
| -2% | -US$ 2,84 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 178 mi | 0,64% |
2.656.366
+263.046
| +11% | +US$ 16,1 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 177 mi | 0,64% |
1.170.911
+860.184
| +277% | +US$ 128 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 171 mi | 0,62% |
2.409.989
+916.595
| +61% | +US$ 61 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 170 mi | 0,62% |
5.444.596
+4.836.960
| +796% | +US$ 158 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 170 mi | 0,61% |
1.605.456
+1.401.109
| +686% | +US$ 144 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 170 mi | 0,61% |
3.265.813
+3.257.555
| +39.447% | +US$ 168 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 166 mi | 0,6% |
839.767
+293.044
| +54% | +US$ 54,6 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 165 mi | 0,6% |
2.148.250
+1.810.468
| +536% | +US$ 136 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 163 mi | 0,59% |
1.563.836
+40.378
| +3% | +US$ 4,28 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWX
16
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 162 mi | 0,59% |
1.618.287
+80.351
| +5% | +US$ 7,96 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 161 mi | 0,58% |
664.801
-4.521
| -0,7% | -US$ 1,08 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 156 mi | 0,56% |
1.329.200
-188.564
| -12% | -US$ 21,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 155 mi | 0,56% |
6.292.206
+6.208.306
| +7.400% | +US$ 147 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 154 mi | 0,56% |
8.792.409
+342.326
| +4% | +US$ 6,28 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 150 mi | 0,54% |
1.380.182
+629.188
| +84% | +US$ 68,6 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
22
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 150 mi | 0,54% |
+909.545
| Nova | +US$ 138 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 147 mi | 0,53% |
2.740.857
+2.448.149
| +836% | +US$ 120 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 146 mi | 0,53% |
1.337.783
+97.148
| +8% | +US$ 10,4 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
25
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 146 mi | 0,53% |
2.413.844
-1.114.225
| -32% | -US$ 63,3 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2017
No T2 2017, John Overdeck detinha 3.566 posições no valor de US$ 27,6 bi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 29,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 3 bi em T2 2017, encerrando 665 posições e reduzindo 1.203 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 185 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em McKesson no valor de US$ 150 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2017 foi McKesson: 909.545 ações no valor de US$ 150 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Wells Fargo no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 172 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2017 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 138 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 185 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6,6% de sua carteira de US$ 27,6 bi no T2 2017.
- John Overdeck abriu 737 novas posições e encerrou 665 em T2 2017.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 27,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.