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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,86%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 33,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,49 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 843 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,56%
Posição
3.907
Nova
829
Aumentada
1.295
Reduzida
1.108
Encerrada
661
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 163 mi |
| 3 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$ 138 mi |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 135 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 132 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 173 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 159 mi |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 136 mi |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 133 mi |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$ 118 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,71% |
| 2 | Tecnologia | 13,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,95% |
| 4 | Bens industriais | 10,43% |
| 5 | Saúde | 9,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 223 mi | 0,67% |
823.690
+351.357
| +74% | +US$ 94,9 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$ 408 bi
| US$ 192 mi | 0,57% |
4.371.499
+1.799.784
| +70% | +US$ 77,7 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 81,8 bi
| US$ 190 mi | 0,57% |
5.796.365
+1.056.656
| +22% | +US$ 34,4 mi |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
4
Netflix
NFLX
US$ 280 bi
| US$ 185 mi | 0,55% |
4.732.980
-1.768.040
| -27% | -US$ 60,3 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 184 mi | 0,55% |
2.755.298
+628.300
| +30% | +US$ 43,3 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
CELG
6
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 183 mi | 0,55% |
2.310.066
+564.435
| +32% | +US$ 46,9 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,01 tri
| US$ 182 mi | 0,54% |
+3.215.020
| Nova | +US$ 175 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
8
Honeywell
HON
US$ 68,3 bi
| US$ 176 mi | 0,52% |
1.351.394
+559.103
| +71% | +US$ 74,4 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,68 tri
| US$ 175 mi | 0,52% |
+902.095
| Nova | +US$ 163 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 174 mi | 0,52% |
1.303.870
+719.064
| +123% | +US$ 100 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
ABMD
11
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 169 mi | 0,5% |
413.409
+380.507
| +1.156% | +US$ 138 mi |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 325 bi
| US$ 167 mi | 0,5% |
858.209
+668.748
| +353% | +US$ 125 mi |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
13
Macy's
M
US$ 6,31 bi
| US$ 167 mi | 0,5% |
4.462.746
+2.965.214
| +198% | +US$ 99,4 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 84,6 bi
| US$ 167 mi | 0,5% |
483.334
+27.415
| +6% | +US$ 8,57 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
lululemon athletica
LULU
US$ 11,8 bi
| US$ 167 mi | 0,5% |
1.335.514
-302.585
| -18% | -US$ 32,3 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
16
Target
TGT
US$ 70,2 bi
| US$ 166 mi | 0,5% |
2.183.289
-396.414
| -15% | -US$ 29,2 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 164 mi | 0,49% |
1.352.873
+1.059.615
| +361% | +US$ 132 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 163 mi | 0,49% |
1.152.189
+929.446
| +417% | +US$ 130 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
Burlington
BURL
US$ 15,8 bi
| US$ 161 mi | 0,48% |
1.070.833
+27.572
| +3% | +US$ 3,92 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 294 bi
| US$ 158 mi | 0,47% |
4.607.370
-838.116
| -15% | -US$ 27,9 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$ 61,7 bi
| US$ 156 mi | 0,47% |
1.864.264
+985.444
| +112% | +US$ 78,7 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 152 mi | 0,45% |
1.131.835
+998.899
| +751% | +US$ 127 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,3 bi
| US$ 150 mi | 0,45% |
2.321.313
+163.830
| +8% | +US$ 10,7 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 150 mi | 0,45% |
1.187.561
-184.129
| -13% | -US$ 22,9 mi |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$ 23,3 bi
| US$ 145 mi | 0,43% |
664.307
+597.465
| +894% | +US$ 135 mi |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2018
No fechamento de T2 2018, John Overdeck detinha 3.907 posições avaliadas em US$ 33,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 30 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,6% da carteira.
O relatório de T2 2018 de John Overdeck mostra 829 novas, 1.295 aumentaram, 1.108 reduções e 661 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 3.215.020 ações no valor de US$ 182 mi. A maior venda foi de Booking.com, estimada em US$ 173 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 20% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2018 foi Alphabet (Google) Class A: 3.215.020 ações no valor de US$ 182 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Abiomed Inc no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 138 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2018 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 173 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 159 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 5,6% de sua carteira de US$ 33,5 bi no T2 2018.
- John Overdeck abriu 829 novas posições e encerrou 661 em T2 2018.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.