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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,65%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,14 bi
(+9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 32,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,35%
Posição
3.377
Nova
605
Aumentada
1.100
Reduzida
1.088
Encerrada
450
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$ 264 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 236 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 232 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 225 mi |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 212 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 308 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 256 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 243 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 239 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 230 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,6% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,73% |
| 3 | Diversos | 12,71% |
| 4 | Bens industriais | 12,34% |
| 5 | Tecnologia | 12,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 265 mi | 0,76% |
+21.070.307
| Nova | +US$ 264 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 259 mi | 0,74% |
1.158.680
+929.799
| +406% | +US$ 212 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 258 mi | 0,74% |
1.145.250
-77.006
| -6% | -US$ 17,1 mi |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 255 mi | 0,73% |
1.267.153
+80.822
| +7% | +US$ 16,4 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 254 mi | 0,73% |
908.207
-10.604
| -1% | -US$ 2,84 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 250 mi | 0,71% |
5.084.199
+4.888.059
| +2.492% | +US$ 232 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
7
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 247 mi | 0,7% |
3.246.765
-111.467
| -3% | -US$ 8,59 mi |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 246 mi | 0,7% |
+7.116.670
| Nova | +US$ 236 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 244 mi | 0,7% |
8.166.241
+1.452.865
| +22% | +US$ 44,7 mi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
|
PCGU
10
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 243 mi | 0,7% |
1.708.308
-25.000
| -1% | -US$ 3,48 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 241 mi | 0,69% |
3.241.922
+1.897.632
| +141% | +US$ 159 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 239 mi | 0,68% |
1.325.345
+1.106.818
| +506% | +US$ 208 mi |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
13
Zoom
ZM
US$ 29,1 bi
| US$ 231 mi | 0,66% |
3.128.063
+19.811
| +0,6% | +US$ 1,43 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 230 mi | 0,66% |
2.313.596
+2.054.974
| +795% | +US$ 225 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 229 mi | 0,65% |
945.475
+17.524
| +2% | +US$ 4,3 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 225 mi | 0,64% |
489.989
+407.021
| +491% | +US$ 194 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
17
Snap
SNAP
US$ 9,08 bi
| US$ 222 mi | 0,63% |
19.784.096
+1.165.973
| +6% | +US$ 12,3 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 212 mi | 0,61% |
1.161.965
+368.619
| +46% | +US$ 64,4 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 210 mi | 0,6% |
2.787.900
+1.589.581
| +133% | +US$ 118 mi |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
20
Roblox
RBLX
US$ 35,7 bi
| US$ 206 mi | 0,59% |
4.581.938
+4.410.338
| +2.570% | +US$ 169 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 197 mi | 0,56% |
2.369.026
-586.766
| -20% | -US$ 48,6 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
22
Cheniere Energy
LNG
US$ 63 bi
| US$ 194 mi | 0,55% |
1.230.546
+271.819
| +28% | +US$ 41 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 193 mi | 0,55% |
2.214.176
+794.739
| +56% | +US$ 69,5 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
24
Johnson Controls International
JCI
US$ 83,6 bi
| US$ 192 mi | 0,55% |
3.188.385
+1.169.831
| +58% | +US$ 74,9 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
25
CME Group
CME
US$ 114 bi
| US$ 186 mi | 0,53% |
969.677
-317.727
| -25% | -US$ 57,5 mi |
2013 Q3
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T1 2023
No fechamento de T1 2023, John Overdeck detinha 3.377 posições avaliadas em US$ 35 bi, alta de 9,8% em relação a US$ 31,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,4% da carteira.
O relatório de T1 2023 de John Overdeck mostra 605 novas, 1.100 aumentaram, 1.088 reduções e 450 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ford: 21.070.307 ações no valor de US$ 265 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 308 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Diversos.
- A maior compra de John Overdeck no T1 2023 foi Ford: 21.070.307 ações no valor de US$ 265 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 232 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T1 2023 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 308 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Cencora no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 186 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,4% de sua carteira de US$ 35 bi no T1 2023.
- John Overdeck abriu 605 novas posições e encerrou 450 em T1 2023.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.