Bridgewater Associates Ativos da carteira
Bridgewater Associates, founded in 1975 by Ray Dalio in New York and now headquartered in Westport, Connecticut, is the world’s largest hedge fund, managing over $125 billion in assets as of late 2024, serving institutional clients like pension funds, endowments, and sovereign wealth funds. Known for its pioneering "Pure Alpha" and "All Weather" strategies, the firm uses a systematic, macroeconomic approach to deliver uncorrelated returns and risk parity across global markets, including equities, bonds, currencies, and commodities, guided by rigorous data analysis and radical transparency. Dalio, who stepped down as co-CIO in 2022, built a unique culture of "radical truth" and "thoughtful disagreement," documented in his book *Principles*, though the firm transitioned leadership to co-CEOs Nir Bar Dea and Mark Bertolini in 2023 amid succession planning. With around 1,300 employees and a history of navigating crises like 2008 with gains, Bridgewater remains a titan in alternative investments, blending intellectual rigor with a distinctive, often polarizing management philosophy.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,97 bi | 16,3% |
5.320.308
+955.446
| +22% | +US$ 693 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,25 bi | 9,22% |
3.002.286
+323.202
| +12% | +US$ 235 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 774 mi | 3,17% |
3.866.195
-826.808
| -18% | -US$ 170 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 498 mi | 2,04% |
1.317.923
-517.457
| -28% | -US$ 207 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 483 mi | 1,98% |
2.025.481
-2.363.230
| -54% | -US$ 593 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 473 mi | 1,94% |
1.322.176
-675.498
| -34% | -US$ 243 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 407 mi | 1,67% |
938.224
-633.005
| -40% | -US$ 192 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 315 mi | 1,29% |
458.381
+299.753
| +189% | +US$ 200 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 313 mi | 1,28% |
538.632
-754.135
| -58% | -US$ 309 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 280 mi | 1,15% |
1.384.772
-381.492
| -22% | -US$ 67,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 266 mi | 1,09% |
711.896
-373.083
| -34% | -US$ 151 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 252 mi | 1,03% |
2.695.170
+378.529
| +16% | +US$ 41,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 211 mi | 0,86% |
291.426
-268.492
| -48% | -US$ 124 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 210 mi | 0,86% |
1.432.967
-159.102
| -10% | -US$ 28,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 193 mi | 0,79% |
199.822
-129.295
| -39% | -US$ 98,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 170 mi | 0,7% |
669.135
-27.749
| -4% | -US$ 6,47 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 164 mi | 0,67% |
2.746.819
+25.079
| +0,9% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 144 mi | 0,59% |
122.768
-312.129
| -72% | -US$ 319 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 140 mi | 0,57% |
514.266
-18.584
| -3% | -US$ 4,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 135 mi | 0,55% |
116.666
-1.359.038
| -92% | -US$ 1,02 bi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 131 mi | 0,54% |
1.386.800
+26.800
| +2% | +US$ 2,53 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 124 mi | 0,51% |
1.727.216
+21.705
| +1% | +US$ 1,51 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 123 mi | 0,5% |
1.395.224
-330.872
| -19% | -US$ 23,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 123 mi | 0,5% |
61.675
-30.521
| -33% | -US$ 48,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 121 mi | 0,5% |
3.304.836
+225.593
| +7% | +US$ 9,25 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bridgewater Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bridgewater Associates detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Bridgewater Associates fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Bridgewater Associates abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Bridgewater Associates no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Bridgewater Associates foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Bridgewater Associates em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Bridgewater Associates encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Bridgewater Associates representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Bridgewater Associates abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bridgewater Associates subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.